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布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急全球四分之一石油供应直面威胁
瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元
野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%
工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎来规模拐点
下周美股迎34%标普成分股财报与美联储决议双重考验Mag7巨头集中放榜市场严阵以待巨震全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场
随着中东局势升级推动国际油价突破100美元关口，通胀忧虑再度猛烈抬头，全球债券市场遭遇新一轮史诗级的抛售浪潮。周四盘中，素有“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益率一度上涨4个基点至4.71%，为
...[详细]固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注
2026年7月，固态电池板块热度持续攀升，宁德时代、比亚迪、丰田、三星SDI等巨头全速押注，产业化时间表一再前移。传统液态锂电池能量密度天花板约为300Wh/kg，而固态电解质理论能量密度可达500W
...[详细]摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，DRAM优于NAND投资逻辑分化
根据摩根士丹利7月2日的报告，存储芯片的投资论点正从全面上涨转向结构性分化，建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，并偏好芯片制造商胜过模组制造商。报告预测，AI驱动的NAND需求将从2025年
...[详细]瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次
瑞银旗下Holt研究团队7月6日出具最新研报指出，AI产业价值链正迎来结构性偏转，以高效能记忆体、半导体设备为代表的AI基础设施板块价值创造能力与回报率已大幅超越传统互联网及超大规模云端服务商。报告显
...[详细]微软市值单日暴增4500亿美元创美股历史之最Azure年化收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭股价暴涨15.5%
美东时间7月29日盘后，微软公布截至2026年6月30日的2026财年第四财季业绩，交出了一份令市场振奋的成绩单。当季实现营收900.1亿美元，同比增长18%，超出市场预期的877亿美元。净利润357
...[详细]野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%
野村证券发布最新研报确认AI周期顶部延至2028年。全球数据中心项目从240个增至280个，吉瓦级项目从40多个增至约50个，部署高峰在2027年之后才开始下行。全球服务器市场增速被大幅上调，全球从4
...[详细]瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元
瑞银最新行业调研显示，2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。DDR合约价格预期被上调：2026年第三季度环比上涨32%此前预期17%），第四季度上涨18%此前12%），在第二季度已大幅上涨6
...[详细]美银：2027年全球云AI资本开支将达1.5万亿美元，存储芯片10倍市盈率被严重低估
美国银行证券在7月6日发布的报告中预计，到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元，较当前水平增长40%至50%。报告将费城半导体指数三季度11%的回调定性为“夏季调整”而非
...[详细]费城半导体指数六周暴跌近30%全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元AI算力军备竞赛正式退潮
受市场对AI大规模投资回报率的持续忧虑以及美联储政策不确定性的双重打击,全球半导体板块在本周遭遇了堪称毁灭性的抛售。费城半导体指数7月29日暴跌5.33%,连续第五个交易日走低。该指数较6月22日触及
...[详细]摩根士丹利预测五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP的3.2%并首超国防开支
根据The Kobeissi Letter发布的预测数据，AI领域的投资热潮正在重塑美国经济结构。预计到2027年，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta、微软以及甲骨文这五大科技巨头在AI领域
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