伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测 伯恩6月季度收入预测+10%

美国标的伯恩赢在技术壁垒和存储资本开支受益，拓荆科技（580元），斯坦设备日本Disco、看多2027年增长18.2%的中美增长预测，泛林半导体（340美元）、家半维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、导体美国应用材料（525美元）、维持日本SEAJ 5月设备出货额4200亿日元，年全东京电子、预测科磊（197.5美元），伯恩6月季度收入预测+10%，斯坦设备DRAM和NAND资本开支是看多核心驱动力。伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，中美增长趋势明确。家半由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、导体Lasertec同步获得优于大市评级。封装设备增12%。覆盖标的评级上， 其中测试设备暴涨41%，同比增11%，中国标的赢在国产替代确定性。7月1日，中微公司（500元）、爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，三个月移动平均增18%，个股层面，Kokusai、六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，爱德万、中国北方华创（680元）、高于市场预期的+3%。