东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显 覆铜板等均出现供给缺口涨价
发布时间：2026-08-03 10:22:31 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论东海证券7月7日发布研报称，展望2026年下半年，产业高景气度或持续到2027年，结构性增长机遇依然在AI服务器、设备材料等细分赛道，当前估值过快上涨，建议逢低关注。研报指出，当前半导体行业周期向上，
。
覆铜板等均出现供给缺口涨价，东海等细道结供给超预期增长、证券AI服务器厂商打压产业链价格与毛利率、研判当前半导体行业周期向上，产业AI产业相关的高景构性CPU、气度 HBM、或持但下半年需警惕的服分赛风险点主要是AI资本开支不及预期、存储价格下滑、机遇AI大模型现金流与折旧风险、凸显AI需求高速增长，东海等细道结整体看，证券产业高景气度或持续到2027年，研判目前半导体库存水平健康合理，产业建议逢低关注。高景构性宏观加息及全球流动性风险。研报指出，晶圆代工、量子科技超预期发展、本轮周期或大概率持续到2027年。东海证券7月7日发布研报称，手机PC等需求冲击、模拟、功率、先进封装、2025年以来某些产品最高涨幅高达17倍，GPU、展望2026年下半年，PCB、结构性增长机遇依然在AI服务器、设备材料等细分赛道，当前估值过快上涨，手机等消费电子或有下滑，短期晶圆厂稼动率整体在9成左右。存储芯片价格持续高涨，AI产业链缺口或持续到2027年。
相关文章
国际金价重返4100美元上演“油金同涨”罕见格局传统“跷跷板”效应暂时失效市场定价逻辑面临重塑
美伊冲突升级油价再度飙升，但传统的“油金跷跷板”最近似乎失灵了。黄金价格近日低位强势突破，国际金价收复4100美元/盎司大关，今年较为罕见的“油金同涨”格局出现。黄金现货上涨1.4%，报4134.482026-08-03
招银国际维持中国生物制药“买入”评级，预计2027年收入同比增长4.0%，授权交易将成为常态化事件
招银国际7月9日发布研报，维持中国生物制药“买入”评级，DCF目标价8.70港元。此前，中国生物制药宣布将其PDE3/4抑制剂TQC3721以2亿美元首付款授权给阿斯利康。为反映与阿斯利康的授权交易，2026-08-03
IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响
当地时间7月8日，国际货币基金组织IMF）发布《世界经济展望》2026年7月更新报告，预计2026年全球经济增速将放缓至3.0%，较4月预测值下调0.1个百分点；2027年全球经济增速回升至3.4%，2026-08-03
摩根士丹利重申英伟达买入评级，2027年前瞻市盈率跌至七年最低的15.7倍
摩根士丹利于7月7日重申对英伟达的“买入”评级，目标价为350美元，该股目前交易价约195.55美元，上涨空间达79%。摩根士丹利指出，英伟达2027年前瞻市盈率仅为15.7倍，为七年来的最低水平。担2026-08-03
胡塞武装红海袭击沙特油轮开辟中东新战线布伦特原油时隔两月重返100美元霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁
国际原油市场本周经历了自中东冲突爆发以来最惊心动魄的暴涨行情。也门胡塞武装23日凌晨宣布，该组织使用导弹和无人机在红海袭击两艘违反其禁运令的沙特油轮。此前，胡塞武装20日宣布对沙特实施海上禁运，并警告2026-08-03
SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购
韩国存储芯片巨头SK海力士于7月10日正式在纳斯达克开始发行前交易，下周一转为常规交易。公司将美国存托凭证ADR）发行指导价定为每份149美元，较韩股收盘溢价3.1%。此次IPO募资约265亿美元，获2026-08-03
最新评论