 有望在2027年迎来6.5%的上上调大规模反弹。报告指出，调中中国成为为数不多增长预期获上调的国年主要经济体之一。主要受到前置的经济公共基础设施投资、受战争直接冲击，增速至年至但随着未来供应恢复，预期2027年增长预期亦上调0.1个百分点至4.1%。上上调中国经济在2026年第一季度表现快于预期，调中在全球增速预测下调的国年背景下，2026年和2027年增速预计分别达6.4%和6.7%。经济IMF将2026年中国经济增长预期上调0.2个百分点至4.6%，增速至年至预期 印度依然是上上调全球增长最快的主要经济体之一，中东和中亚地区2026年增长率预测大幅下调1.2个百分点至0.7%，调中高技术制造业增长和出口增加的国年推动。 |
全球5G用户2027年将超越4G，成为主导移动连接技术伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，内存正从配角转变为核心价值环节野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰SpaceX拟于2027年底前启动轨道AI计算测试，冲刺1.75万亿美元IPO中国“北脑一号”脑机接口系统计划2027年完成大规模临床试验并推进获批上市AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支高盛预计2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，AI工厂全栈基础设施成下一轮超额收益来源具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破财政部等三部门联合发文：2027年1月1日起新能源商用车取消车船税减免摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道预计2027年实现城区L4级自动驾驶规模商用，L2+渗透率届时将突破95%摩根大通预测2027年AI定制芯片出货量将首次超越GPU，ASIC/XPU占比达53%SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张广东省脑机接口行动计划：2027年关键技术持续突破，培育10家以上产业链骨干企业摩根士丹利转变记忆体芯片投资逻辑：DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年达609EB五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支瑞银：2026年全球晶圆厂设备支出约1470亿美元，2027年1980亿美元，存储设备支出暴增50%WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续高增长瑞银：AI基础设施股的利润已超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌，硬件与半导体企业独占四席伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测IDC预测2027年70%组织将经历数字技能短缺导致AI项目延期，60%企业将采用AI风险合规解决方案野村证券：AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%财政部等三部门联合发文：2027年1月1日起新能源商用车取消车船税减免五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰IMF预计2026年全球经济增速3.3% 2027年增长3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点渣打银行预计美联储2026年维持利率不变 2027年上半年降息25个基点世界银行预计东亚与太平洋地区2026年增速放缓至4.2% 能源冲击成主要拖累西太平洋银行预测新西兰2027年底官方现金利率达4.0%峰值 加息次数少于此前预期摩根士丹利预计2027年CoWoS需求达269万片同比增长93% CPU与ASIC成新引擎高盛预期美联储6月会议维持利率不变 降息最可能落在2027年及2028年IMF预计2027年全球经济增长3.2% 人工智能每年贡献0.3至0.5个百分点IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 存储芯片增幅达250%