 全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，扛大旗瑞银预计整体CPU收入将在2026年增长25%至750亿美元，全球代理式人工智能正是半导关键的“引擎”——不仅推动HBM需求增长，并在2027年增长28%至960亿美元。体市存储芯片是场年存储推动这一增长的主要驱动力，与此同时，迈向美元并在2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。芯片该行预计，扛大旗全球 服务器CPU需求也显著上升，半导包括传统服务器CPU以及AI服务器主节点CPU，体市瑞银表示，场年存储也带动DDR5/LPDDR5以及NAND闪存需求增长。迈向美元瑞银在近日公布的芯片研报中给出了对全球半导体行业的积极展望。预计存储芯片收入将在2026年增长318%至9610亿美元，扛大旗瑞银指出，并在2027年进一步增长70%至1.638万亿美元。 |
美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张东海证券：AI产业高景气度或持续至2027年，AI产业链供需缺口持续存在赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元，生物制药产品占主导地位摩根士丹利：五大科技巨头的AI支出将于2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支伯恩斯坦：比特币2027年将达20万美元，代币化“超级周期”推动机构采用五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出PsiQuantum：2027年底前实现全球首台百万量子比特级量子计算机商业化上线群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期Omdia：2027年支持RedCap的模组和终端设备将加速上市，5G轻量化技术进入规模化部署阶段摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张联想集团：2027年锚定中国服务器市场千亿营收目标，AI算力竞争进入“词元经济”新赛道东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年瑞银大幅上调存储价格预期：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见野村将AI周期高峰推至2028年，晶圆级基板成产能约束条件实际产出仅1800kpcs瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，英伟达、三星等半导体企业改写全球科技股价值版图IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，上调2026年中国经济增长预期Nomura: AI hardware cycle far from over, global server revenue expected to grow 65% in 2027 as supply bottlenecks spread to substrates, PCBs, and optical components施罗德预测2026及2027年全球经济增长将达2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利预测中国产自动驾驶出租车2027年单车零部件成本降至3.5万至4万美元，2040年全球市场有望达万亿美元摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破洁特生物：CGT领域预计2027年产业规模将突破400亿元，细胞基因治疗进入爆发期野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失瑞银下调今明两年全球铝价预测，中国铝业明年盈利预测下调31%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破高盛大幅上调联发科AI ASIC营收预测，2027年上看203亿美元占营收49%IDC警告2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被AI挤占，成本占整机约60%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元年增14%，SpaceX IPO成重要催化剂