野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席Donghai Securities: AI industry boom likely to continue through 2027, with structural opportunities in AI servers and other segments瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五花旗上调OCI 2027财年营收预期至411亿美元，Piper Sandler测算存在22亿美元上行空间华为引望智能驾驶产品线总裁预测2027年实现城区L4级自动驾驶规模商用SEMI：2027年全球300mm晶圆厂存储产能达每月420万片，设备投资再增11%摩根士丹利预测英伟达2027年数据中心业务营收有望实现52%年成长，Rubin系列芯片将贡献超1万亿美元营收东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张東海證券研判AI產業高景氣度或持續到2027年，AI服務器等細分賽道結構性機遇凸顯苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支瑞穗大幅上调台积电CoWoS封装月产能预测至2027年19至20万片，服务器CPU成新增核心增量世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村大幅上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次欧洲股市受中东局势拖累STOXX 600延续上周跌势能源股逆势大涨成唯一亮点科技与汽车板块承压下跌花旗建议欧洲可作为抵御AI波动性的分散投资选择美联储主席沃什7月14日国会首秀与6月CPI同日登场 市场对7月加息隐含概率仅24% 两大条件同时满足才可能改变预期 9月加息概率已升至70%韩国股市7月13日再度触发熔断KOSPI暴跌逾5%失守7000点 SK海力士韩股暴跌逾8%穿破200万韩元关口 瑞银建议做多ADR同时做空韩股 同一资产两地价差创纪录美联储7月加息概率飙升至接近五成 沃勒鹰派表态与霍尔木兹冲突双重冲击 两年期美债收益率创2025年2月以来新高美联储6月会议纪要释放三大信号：AI首度被列为通胀风险源与关税地缘并列 沃什启动政策沟通革命全面弱化前瞻指引 内部加息分歧显著政策路径不确定性大幅抬升比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 以太坊ETF相对资金流强度三倍于比特币美联储“超级星期二”：沃什国会首秀撞上6月CPI数据 市场静待鹰派信号与通胀读数双重验证 加息概率博弈成焦点全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪点燃风险偏好科技与金融板块成最大赢家新兴市场连续11周遭资金遗弃比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 机构资金在长期休眠后初现回归信号人民币中间价时隔两年首次升破6.80关口 央行连续调升彰显汇率韧性 强势美元周期中人民币成新兴市场“避风港” 南向通扩容至8000亿推动离岸人民币生态升级