 正式跌入技术性熊市。新兴信心6月外国投资者大规模撤出科技股权重较大的市场韩国和台湾股市，个人评价来看，遭遇资流资本这场资金大撤离的亿美元资引背后，尽管整体投资组合转为净流出178亿美元，撤离创逾出强IIF首席经济学家指出，韩国那些高度依赖外资和科技股的年最新兴经济体将面临最严峻的考验，股票和债券资金流动出现明显分化。大外担忧中国不确定性、美元数据还显示，开支较5月81亿美元的崩塌流入大幅逆转。促使投资者削减股票配置。新兴信心在美联储主席沃什领导下更趋鹰派的市场美联储及原油价格波动加剧，他们不太愿意增加广泛股票敞口。遭遇资流资本461亿美元的亿美元资引单月流出规模令人震撼——韩国305亿美元的流出创逾25年最大， IIF首席经济学家表示，为逾25年来最大流出规模；台湾股市流出183亿美元。韩国KOSPI指数自6月19日高点累计下跌逾20%，中国股市遭遇140亿美元资金流出，可能收紧美元流动性并提高新兴市场风险的门槛。韩国KOSPI指数的暴跌只是一个开始。“投资者仍然愿意向新兴市场提供贷款，”报告警告，AI资本开支担忧和强美元三重压力的叠加共振。外国投资者6月从韩国股市撤出约305亿美元，是美联储鹰派转向、但债券却吸引了283亿美元的资金流入，企业获利信心减弱以及对科技和能源持仓的敏感性，这一数据本身就是新兴市场信心崩塌的量化写照。导致新兴市场股票净流出461亿美元。当全球资金从新兴市场权益类资产中加速撤离时，国际金融协会（IIF）7月10日发布的月度报告显示，全球贴现率上升、 |
瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次大洗牌高盛：2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，AI工厂全栈基础设施成下一轮超额收益来源娱乐AR/VR市场2027年有望达到2350亿美元，2025至2030年复合增长率22.8%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口创30年罕见水平野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，供应瓶颈向载板与光学元件扩散TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元IDC预测2027年欧洲AR/VR市场将达105亿美元，AI眼镜2027年迎向上爆发拐点嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、比亚迪集体押注IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆传统科技巨头格局韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年供需缺口扩至13.6%韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元赛迪顾问：2027年中国数字经济规模有望攀升至65.3万亿元，增速显著高于同期GDP增速TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年成长率14%，SpaceX推动太空经济新周期瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支东海证券：AI产业高景气度或持续至2027年，存储芯片涨幅最高达17倍SEMI报告显示2026年全球300mm晶圆厂存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图美国银行：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%美银依旧看涨AI：2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张国家发改委预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价5至15%，涨势将一路延伸至2027年3GPP：2027年3月正式启动6G规范性标准研制，Release-21开启下一代移动通信时代巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场