伯恩斯坦7月1日发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩同比增长11%，斯坦设备看多 其中测试设备暴涨41%，中美增长中国北方华创（680元）、家半维持2026年全球WFE增长21.4%、导体中国标的维持赢在国产替代确定性。美国标的预测赢在技术壁垒和存储资本开支受益，覆盖标的伯恩评级上，拓荆科技（580元），斯坦设备科磊（197.5美元），看多中微公司（500元）、中美增长美国应用材料（目标价525美元）、家半DRAM和NAND资本开支是导体核心驱动力。日本SEAJ5月设备出货额4200亿日元，维持由HBM和AI芯片测试强度驱动。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，六家龙头均获优于大市评级。泛林半导体（340美元）、2027年增长18.2%的预测，