瑞银：2026年全球晶圆厂设备支出约1470亿美元，2027年1980亿美元，存储设备支出暴增50%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%供应短缺9%，DRAM优于NAND投资逻辑转向结构性分化美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞银大幅上修存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元AI泡沫若破裂将拖累欧元区经济，2027年或陷入温和衰退AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元具身智能2027年或迎規模拐點，工業To B場景將率先突破高盛：2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，AI工厂全栈基础设施成下一轮超额收益来源全球5G用户2027年将超越4G，成为主导移动连接技术瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入达1.76万亿美元摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额美银：全球云AI资本支出2027年将逼近1.5万亿美元，存储芯片10倍估值被严重低估银河证券预测2027年国内旅游市场收入将达7.4万亿元，在线旅游占比提升至39%我国首部L2级辅助驾驶强制国标2027年1月1日实施，L3/L4级国标2027年7月1日实施摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞摩根士丹利：存储芯片长期仍看涨，预计2027年盈利增长35-40%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片成AI系统成本核心变量全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件SK海力士ADR登陆纳斯达克首日大涨近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 CEO预言短缺延续至2030年后美伊停火协议骤然破裂布油周涨5.5%一度突破80美元 全球市场剧烈震荡 黄金承压下行避险逻辑彻底颠覆美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价盘中暴涨超8%全球市值蒸发1万亿美元 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑加密货币市场10天激增1700亿美元比特币站上64100美元 摩根大通警告许可链才是最大结构性威胁美联储主席沃什首次国会听证会撞上6月CPI数据 7月加息概率仅24%而年底加息预期已完全定价 通胀数据与货币政策信号同台亮相市场屏息以待美联储6月会议纪要首次将AI列为三大通胀风险源之一 沃什时代政策框架“首秀”释放鹰派信号 决策者对通胀担忧加剧加息选项重回视野美联储半年度货币政策报告首度将AI列为三大通胀推手之一 与关税和地缘冲突并列 报告14次强调“价格稳定” PCE一年激增1.6个百分点至4.1% 沃什时代政策框架正式启幕港股恒指周涨3.53%恒生科技大涨4.95% 南向资金单周净买入突破450亿港元创年内新高 智谱获超百亿加仓成最大赢家 全球资金再平衡驱动港股估值修复SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升23.7%创近年新高 SpaceX上市点燃投行业务 市场屏息等待业绩与财测双重验证