 7月9日，版国本药板块爆7月10日AH医药资产全线走强，家基核心来自研发质量提升、物目自9月1日起实施。录时落地其中包括4种国产Ⅰ类新药。隔年据初步测算，正式全球价值验证和盈利能力改善，款创2026年下半年中国创新药产业基本面稳步向好，新药中国创新药逐渐进入“全球注册+商业化兑现”阶段。首次创新药等概念涨幅居前。批量入围 新版目录收录药品使用量占全国公立医疗卫生机构配备药品使用量的医药71%。医疗服务、全线超百亿元主力资金净流入医药生物板块，版国本药板块爆中信证券指出，家基国家卫健委等三部门联合发布《国家基本药物目录（2026年版）》，这是继2018年版目录之后时隔八年的又一次系统性调整。共纳入16种创新药，创新药ETF近10日“吸金”超2.5亿元。受此消息影响，CRO概念指数大涨超8%，创新药首次批量纳入基药目录，新版目录共收录药品794种，生物医药ETF标的指数飙涨近5%， |
摩根士丹利转变记忆体芯片投资逻辑：DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年达609EB摩根士丹利看好DRAM勝過NAND，預測NAND需求2027年達609EB年增60%瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元摩根士丹利：中国制造Robotaxi单车零部件成本2027年将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元瑞银大幅上修存储价格预期，DRAM/NAND涨价周期延续至2027年AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失三星电子三季度DRAM拟提价20%，存储巨头加速扩产迎接2027年需求高峰摩根大通示警AI灰犀牛，2027年算力支出恐现“断崖式放缓”瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%美银：2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体夏季回调属健康重置嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元Gartner：2027年75%招聘流程将加入AI能力认证，GenAI引发580亿美元生产力工具市场洗牌野村证券：AI硬件周期未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间，每台量子计算机需配备海量GPU瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年7月1日正式实施，行业进入商业化前夜瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入达1.76万亿美元瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞银：AI基础设施股的利润已经超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌IDC：2027年亚太地区AI支出增长速度将是整体数字技术支出的1.7倍，经济影响超1.6万亿美元摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%世界银行预计2027年全球经济增速有望修复，中国2026年增速维持4.4%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%野村：AI硬件周期未结束，2027年全球新增数据中心部署容量将达32GW，服务器收入预计增长65%亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速订单积压逼近5000亿美元盘后大涨近10%Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降逾九成三季度指引令人失望盘后一度重挫11%扎克伯格豪赌遭遇华尔街严厉拷问黄金在4000美元关口反复拉锯全球央行购金创纪录提供底部支撑欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期拉加德面临去留抉择增添不确定性英美央行同日上演“三票反对”格局近十年首次高度同步鹰派分歧英国央行6比3维持利率3.75%不变政策转向“防止能源冲击固化”离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨政治局会议释放稳增长信号美联储按兵不动施压美元人民币成亚洲货币定海神针两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度暴涨近40%突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至个位数全球原油市场面临系统性冲击苹果第三财季营收1094亿美元超预期但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%库克交出任内最后一份财报遭遇“预期差”滑铁卢五洲医疗跨界并购芯片公司股价四连板暴涨超100%跨界并购热潮折射A股产业转型焦虑与投机风险特斯拉二季度营收创纪录但营业利润暴跌57%自由现金流转负AI算力和机器人豪赌代价沉重马斯克面临华尔街耐心考验