Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，生成式AI将成行业标配The Conference Board上调2027年全球GDP增速至3.0%美银证券：2027年全球DRAM和NAND市场将突破1.2万亿美元，存储超级周期延续元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6%美银：2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元施罗德投资：下调2027年全球GDP增长预测至2.6%华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%摩根士丹利：预计2027年全球GDP增速回升至3.4%IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上，边缘基础设施增速将超数据中心国际货币基金组织：2027年全球经济预计增长3.2%高盛唱多AI狂潮：2027年投资规模或达1.4万亿美元大摩上调人形机器人出货预期：2027年有望翻倍至10万台，行业进入规模验证阶段沃顿商学院NBER论文：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上毕马威预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比将升至36%，代理式AI加速企业转型摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%亚马逊高管首谈量子技术前景：首台商业化实用量子计算机或在5至7年后问世沃顿论文警告：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产SemiAnalysis：2027年内存成本将占云服务商资本支出40%以上毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%沃顿NBER论文警告：AI需将生产力提升2.7倍才能避免科技公司破产OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算高盛下调2026年和2027年全球智能手机出货量预测元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6%美联储主席沃什本周迎来上任以来首次国会听证会 6月CPI与PPI数据将在听证会前90分钟出炉 市场屏息等待加息信号 7月加息概率仅24%欧洲股市受中东局势拖累STOXX 600延续上周跌势能源股逆势大涨1.6%成唯一亮点科技与汽车板块承压下跌花旗建议欧洲可作为抵御AI波动性的分散投资选择日元跌破162关口创40年新低“加息越猛贬值越深”背离加剧日本财务省转向“突袭式”干预策略放弃预警红线剑指投机空头对冲基金日元净空仓创2007年以来最大规模美国银行调查显示看淡情绪升至2022年以来最极端水平比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入富达与贝莱德产品领涨但分析师警告反转尚需确认94.6亿美元流出与2.82亿美元流入的悬殊差距揭示机构信心重建仍需时日美股走势严重分化道指周跌0.5%纳指涨1.74% 费半全周涨2.7%终结两周连跌 SK海力士纳斯达克首秀大涨近13%创外企赴美IPO纪录苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控系统性挖角超400名员工偷窃硬件设计 硅谷AI联盟彻底瓦解两大科技巨头对簿公堂日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 全球利率“大重置”风暴席卷债市贝莱德警告日元空头拥挤风险KKR联手SK集团推出13亿美元韩国可再生能源平台 AI数据中心用电需求成全球资本新风口黄仁勋亲赴摩根士丹利闭门路演力挽狂澜：季度收入逼近千亿美元增速还在加快 否认Rubin Ultra延期 ASIC替代并非单向趋势台积电6月营收4426亿新台币年增近七成第二季1.27兆元改写历史新高7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散内外资全员调高目标价3字头成共识