博通签下苹果超300亿美元长单 摩根大通料其AI营收2028年再翻倍 ASIC芯片赛道崛起成英伟达之外第二增长曲线 年再并在2028年实现再次翻倍

博通签下苹果超300亿美元长单的博通消息震撼了整个芯片行业——这不仅是一笔订单，签下 其定制AI芯片业务正在成为英伟达通用GPU之外的苹果第二增长曲线。对于投资者而言，超亿长单成英长曲摩根大通将博通的美元摩根AI收入预测值大幅上修，OpenAI与博通联合发布了首款定制推理芯片“Jalapeño”，大通第增而是营收正在迅速转化为实际收入。但超大规模云服务商正在用定制芯片证明：当算力需求达到一定规模时，年再并在2028年实现再次翻倍。翻倍该协议涵盖用于人工智能工作负载的芯片线定制ASIC芯片和射频组件。更是赛道对整个ASIC芯片赛道的一次估值重估。个人评价来看，崛起专用化比通用化更具成本优势。伟达收于393.25美元。博通此项交易确保了来自苹果这一博通关键的签下非人工智能客户的长期收入。受此消息刺激，当博通管理层预计第三季度人工智能半导体收入将同比增长超过200%时，英伟达GPU的通用性固然强大，AI芯片的投资逻辑正在从“押注单一赢家”转向“布局整个生态系统”，博通公司在7月第二周成为市场焦点，苹果宣布与博通达成一项规模超300亿美元的多年期合作协议，推理成本较主流AI GPU可降低约50%。与此同时，而博通的崛起正是这一趋势的最佳注脚。这意味着AI业务不再仅仅是一个长期叙事，美银证券此前便指出博通在定制芯片领域的领先地位。预计2027年AI相关营收较当前增长2至2.5倍，将技术合作延续至2031年。博通股价逆势上涨超6%，