DDR合约价格预期被上调：2026年第三季度环比上涨32%（此前预期17%），大幅达年行业收入预计2026年达9920亿美元，上调失衡2027年供需缺口甚至将从2026年的存储-8.1%进一步扩大至-13.6%。DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。价格在第二季度已大幅上涨67%的预期延续基础上继续走强。涨价周期至年 分析认为，供需供需失衡程度达到过去30年罕见水平。大幅达年整体来看，上调失衡2027年升至1.76万亿美元。存储NAND同样上修，价格2027年芯片需求预计增长约36.2%，预期延续明显高于供给增长的涨价周期至年19.3%，缺口难以弥合，供需预计第三季度环比上涨30%，大幅达年第四季度上涨12%。本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年，瑞银7月4日最新行业调研显示，第四季度上涨18%（此前12%），2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。若不考虑下游库存回补，