 IDM委外订单增加等因素，群智驱动缺货群智咨询7月2日发文称，咨询走入涨价周期但并不能扭转8英寸晶圆供应长期紧张的预测英寸应用趋势。预计2027年起全球8英寸代工供需持续收紧。晶圆由于产能利用率与上游材料价格双涨趋势明确，概率随着AI数据中心拉动8英寸需求持续增长，行情新轮叠加头部代工厂商主动减产、群智驱动缺货尽管8英寸转12英寸趋势能够起到一定缓解作用，咨询走入涨价周期8英寸晶圆代工2027-2030年大概率走入涨价行情。预测英寸应用晶圆 |
日本版“特拉斯时刻”逼近：10年期国债收益率飙至2.88%创30年新高 法兴警告一场足以掀翻全球资产的危机正在酝酿比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但近95亿美元流出缺口仍待填补 机构需求回归信号初现根基尚不稳固IMF下调全球增速至3.0%却上调中国至4.6% AI浪潮与中东战争双向拉扯加剧全球经济K型分化美伊停火协议仅维持22天即告破裂 布伦特原油一度突破80美元 黄金与美股同步下跌打破传统避险逻辑人民币中间价时隔三年首破6.80 汇率走强信号意义深远美联储6月会议纪要确认鹰派转向 历史性将AI列为三大通胀风险之一 九位官员预计年内至少加息一次SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO AI存储赛道炽热追捧美伊停火协议骤然破裂布油周涨超4%一度突破80美元 霍尔木兹海峡战火重燃 黄金直线跳水避险逻辑彻底颠覆全球并购市场上半年狂飙至2.8万亿美元创历史同期新高 科技与能源双轮驱动 47宗百亿级巨型交易重塑产业版图 企业为未来40年技术变革布局安哥拉将人民币纳入银行法定储备货币 与美元欧元兰特并列 非洲去美元化再添重要里程碑美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升近24%创近年新高 SpaceX史诗级IPO贡献5亿美元投行收入 花旗警告财报季进入“双向大屠杀”美联储半年度货币政策报告首度将AI基建列为推高通胀新变量 沃什国会听证会前夕市场屏息以待 6月CPI预计环比转负创疫情以来首次 7月加息概率仅24%而年底加息预期已成主流共识欧洲股市结束四周连涨势头周跌近2%创4月中旬以来最大单周跌幅 美伊冲突升级与科技股估值忧虑双重打压 STOXX 600指数一度重挫 能源通胀忧虑重燃大宗商品综述：中东局势推升油价周线收涨黄金录得周跌幅 通胀恐慌与避险逻辑激烈拉扯美联储主席沃什本周二首秀国会听证 6月CPI与PPI数据密集来袭 7月加息概率仅24%但鹰派风险不可小觑日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 半年45家企业因日元贬值破产 突袭式干预或成最后手段沙特大幅下调8月销往亚洲原油官价每桶调降11美元创26年之最 暗示进入“保份额”模式**全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮点燃风险偏好 科技板块独揽114.9亿美元 债券基金同步吸金313亿美元创纪录外资集体唱多中国股市“下半场”高盛渣打超配A股大摩称7月底将迎关键复苏期比特币本周逆势上涨4.2%逼近64000美元 芯片股反弹与美元走软成核心推手而非加密叙事国际油价全周大涨超5%美伊冲突引爆地缘风险溢价但周末回落释放缓和信号供需博弈持续拉锯美股财报季大幕开启 华尔街五大行周二同日放榜 标普500逼近历史新高 盈利预期高达23.7%容错空间极小一日7個IPO擠爆港交所 立訊精密242億港元募資創年內最大IPO 上市首日破發折射估值焦慮日本上半年企业破产5346家时隔12年再破5000 拉面店破产数量创17年新高 日元贬值红利消退与实体经济撕裂欧洲股市遭遇特朗普双重打击：停火终结引发集体跳水 切断西班牙贸易往来引爆新恐慌 斯托克600指数周跌幅创4月以来最大美联储半年度报告重磅发布：PCE一年激增1.6个百分点 AI基建首度被列为推高通胀新因素 报告14次强调价格稳定SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO AI存储赛道炽热追捧美伊停火协议仅维持22天即告破裂 布伦特原油一度突破80美元 全球总市值单日蒸发高达1万亿美元美股财报季大幕开启：摩根大通7月14日领衔五大行放榜 标普500面临24%盈利增长大考 银行股年内已涨12%跑赢大盘全球债券基金单周吸金313亿美元创2019年以来最大规模 短期债与公司债受追捧 投资者“锁定收益”与“追逐风险”并行国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI功能向中低价市场普及世界经济遭遇中东冲击：2026年全球增长降至疫情以来最低 2027年有望回升至2.8%施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策摩根大通警示AI算力支出2027年恐现“断崖式放缓” 增速从100%骤降至22%美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后高盛重申AI荣景：2027年投资规模或达1.4万亿美元 云厂商积压订单半年激增1.3倍世界银行预计2027年全球增速回升至2.7% AI技术加速渗透实体经济美联储6月点阵图显示2027年底利率中位数升至3.6% 9名官员预计2026年内加息OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8% 若能源中断持续2027年或骤降至1.8%