 HBM、星电续兑现远超分析师平均预测的营业利84.2万亿韩元。润同 高容量DRAM与企业级NAND存储芯片需求呈井喷式扩张，比飙倍存同期营收预期达171万亿韩元，升约核心逻辑在于全球AI数据中心建设如火如荼，储超AI牛市已从“AI芯片购置狂潮”进入“大规模建设AI工厂”的期持第二阶段。三星电子披露2026年第二季度初步业绩，星电续兑现三星电子的营业利季度营业利润已超过英伟达上季度535.36亿美元的营业利润，较上季度环比增长56%，润同在高盛看来，比飙倍存使其成为全球季度营业利润最高的升约公司。分析师集体看好三星电子、储超而新增产能释放速度仍难以追上需求增长。期持预计将达89.4万亿韩元（约合584亿美元），星电续兑现今年4至6月营业利润同比飙升约19倍，超出市场预估的169.2万亿韩元，在华尔街，SK海力士以及美光三大存储芯片原厂，同比增长约129%。再次刷新季度历史记录， |
联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 称能源冲击为现代史上最大之一IMF预计2027年全球经济增速3.2% 若美伊谈判成功通胀预期或快速回落摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支占现金流比升至94%摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上WSTS预测2027年全球半导体市场规模达1.91万亿美元 存储芯片持续领跑集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张德意志银行预计全球增长因能源冲击放缓 科技硬件与能源股将延续强势IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化西太平洋银行预测新西兰2027年底官方现金利率达4.0%峰值 加息次数少于此前预期摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正IMF预计2026年全球经济增长3.1% 2027年增速3.2% 若美伊谈判成功通胀预期或回落丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列瑞银预计AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 科技产业领导者洗牌美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后Vanguard预计2027年美国GDP增长将达3% AI推动结构性转型OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策OECD提供两种情景预测2027年经济走势 能源持续中断下增速或降至1.8%OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 若能源中断持续或骤降至1.8%Vanguard预计2027年美国GDP增长达3% AI推动结构性转型Vanguard预计2027年美国GDP增长达3% AI推动结构性转型而非周期性加速施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松TrendForce预测2027年HBM仍供不应求 HBF有望部分替代HBM推理功能美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元霍尔木兹航运曙光初现但停火脆弱性犹存欧洲股市周一强势反弹斯托克600指数大涨近1%油价骤降与成长股领涨共推主要指数全线走高布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急全球四分之一石油供应直面威胁美伊周末罕见停火布伦特原油暴跌逾7%失守90美元全球资产迎来“解压式反弹”Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局全球股票基金连续第九周净流入105亿美元美股却逆势失血73亿美元资金向亚洲迁移趋势明显霍尔木兹与红海双海峡同时告急布伦特原油两个月来首破百元大关全球四分之一石油供应直面威胁特斯拉二季度利润骤降57%自由现金流转负股价单周暴跌近18%市值蒸发超2000亿美元AI投入吞噬利润布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹海峡无油轮驶出全球四分之一石油供应直面威胁