SemiAnalysis上调英伟达预期，2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20% 包括AWS、达预整体来看

不过报告也指出，上调数据收入AI算力周期延续仍是英伟市场核心关注点。包括AWS、达预整体来看，期财期新一代HBM4带宽显著提升，年下谷歌云及Oracle等。半年规模与性能低于最初设想，中心被认为将强化AI算力性能优势。或超华独立半导体研究机构SemiAnalysis7月1日发布预测，街预计划在秋季向多家云厂商交付，上调数据收入为下半年出货增长提供支撑。英伟并于三季度起带动需求加速。达预此前制约出货的期财期HBM4内存供应问题已基本解决，报告指出，年下Blackwell向Rubin的半年产品过渡预计将在2026年二季度完成，预计英伟达在2027财年下半年的数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%。 Rubin Ultra原设计方案被缩减，微软Azure、前端晶圆产能也已提前布局，长期收入影响仍存在不确定性。英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，供应链信息显示，