摩根士丹利预测存储行业进入分化阶段 2027年AI相关NAND需求占比将升至41%机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张高盛预计美联储2027年6月和12月各降息一次 终端利率降至3%-3.25%OECD下调2026年全球经济增速至2.8% 预计2027年回升至3.1%高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支占现金流比升至94%联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 称能源冲击为现代史上最大之一野村证券预计中国降准降息时间点最早推迟至2027年 上调通胀预期TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 2027年预期降至2.8% 能源冲击为现代史上最大之一WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 存储芯片增幅达250%惠誉评级预计美联储和英国央行2027年恢复降息 今年维持利率不变世界银行预计2027年全球增速回升至2.7% AI技术加速渗透实体经济摩根士丹利预计2027年全球GDP增速回升至3.4% AI资本支出为增长提供坚实基础高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐现“断崖式放缓” 增速从100%骤降至22%瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力Counterpoint预计2027年AI手机渗透率达52% 生成式AI将成标配但内存成本制约普及毕马威报告预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热TrendForce：人形机器人芯片市场2026至2030年复合增长率可达49% 2026年出货量约4万台集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力瑞银大幅上调存储芯片价格预期 DRAM/NAND涨价周期延续至2027年经济学人智库预计2027年全球增长回升至2.8% AI投资周期将持续至本年代末TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张经合组织将2026年全球经济增速下调至2.8% 持续中断情境下2027年或骤降至1.8%施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元韩国存储双雄签下9500亿美元天量大单三星与SK海力士联手英伟达博通主宰AI算力心脏美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特原油百元关口得而复失美股科技七巨头遭遇年内最惨烈单日抛售英特尔财报意外救场AI信仰步入残酷的业绩验证时代比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好但ETF七连流入终结加息阴影压制反弹空间欧洲央行维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息大门已经敞开港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅成交创月内新低美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元逼近4100关口新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球资金从美股向亚洲大迁徙美债规模飙至39.7万亿美元创历史新高投资者抢购比特币与黄金押注“美元贬值交易”新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票独占213亿美元全球资金加速东移