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美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特原油百元关口得而复失
瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入达1.76万亿美元
野村证券上调服务器增长预期：2027年AI服务器增速达76%
野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件
美债收益率曲线急剧陡化30年期收益率飙至5.23%创2007年以来新高市场定价长期通胀风险欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点高盛警告若中东出口延迟恢复TTF或需飙至100欧元以上
欧洲天然气市场正在经历一场比原油更为剧烈的价格重估。基准的荷兰TTF天然气合约价格升至每兆瓦时62欧元以上，较6月下旬高出48%，接近美伊冲突初期达到的高点。英国天然气价格也出现类似涨幅，至每热量单位
...[详细]野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%
野村证券研报正式将AI周期高峰推后至2028年。全球数据中心项目从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个。部署高峰在2027年后才开始下行。服务器市场增速被大幅上调——全球服务器收入从此前
...[详细]马斯克重申SpaceX轨道AI算力计划：2027年底前实现1吉瓦太空运算能力，AI1卫星跨度70米
马斯克7月6日重申，轨道数据中心是人工智能基础设施的终局之战，SpaceX正竞相打造卫星，目标在2027年底前每年提供1吉瓦的太空运算能力。马斯克主张其逻辑在于能源——地面数据中心日益受到电网和土地的
...[详细]方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%
方正中期期货7月6日发布的全球宏观经济报告指出，2026上半年全球最重大的黑天鹅事件莫过于美伊冲突，霍尔木兹海峡遭遇封锁，能源、化肥、化工供应链断裂，引发物价高企。各大央行从2025年宽松逐步转向收紧
...[详细]Stripe联手Advent出价逾530亿美元收购PayPal支付史上最大并购案溢价28%缔造年处理3.7万亿美元支付巨擘
全球支付行业在7月迎来了一场可能改变市场版图的世纪并购。支付独角兽Stripe已联手私募巨头Advent International，向纽约上市支付公司PayPal提出总价约530亿美元的收购要约。报
...[详细]摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%
摩根大通最新报告发出严正警示，称AI产业链正逼近一个关键断裂点。报告数据显示，美国五大科技巨头资本支出近年呈现爆炸性增长——2026年预计飙升至7581亿美元，年增率达100%。然而一旦进入2027年
...[详细]AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%
AI服务器与数据中心持续扩建正大幅排挤消费电子产品的存储器供应。预估到2026年底已有超过一半的DRAM产能将投入AI运算，而未来占比更可能突破60%，留给智能手机、PC等消费电子产品的存储器供应将进
...[详细]中信证券：2027年全球晶圆制造设备市场规模将达1995亿美元，同比增长35%
中信证券在最新研报中预计，2026年全球晶圆制造设备WFE）市场规模将同比增长26%至1478亿美元，2027年将同比增长35%至1995亿美元，其中下游存储占比进一步提升。考虑到设备产能逐步释放以及
...[详细]美股市场走势显著分化道指三连涨纳指五连跌费城半导体指数暴跌4.49%正式坠入熊市
美股市场在7月的最后一周呈现出近年来罕见的极端分化格局。道琼斯工业平均指数连续三个交易日上涨，周二收涨537.24点，涨幅1.03%，报52747.32点；标准普尔500指数微涨0.21%，报7428
...[详细]野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，供应瓶颈向载板与光学元件扩散
野村在7月1日发布的最新研报中表示，尽管短期波动可能加剧，但本轮由生成式AI驱动的硬件周期尚未结束，已将AI周期高峰推至2028年。野村大幅上调全球服务器收入预期，预计2026年和2027年分别增长7
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