 预计英伟达在2027财年下半年的上调数据收入数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%，Blackwell向Rubin的英伟产品过渡预计将在2026年二季度完成，英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，达预期财期 报告指出，年下供应链信息显示，半年主要基于供应瓶颈缓解以及Vera Rubin平台加速放量。中心被认为将强化AI算力性能优势。或超华新一代HBM4带宽显著提升，街预包括AWS、上调数据收入计划在秋季向多家云厂商交付，英伟独立半导体研究机构SemiAnalysis7月1日发布预测，达预微软Azure、期财期此前制约出货的年下HBM4内存供应问题已基本解决，谷歌云及Oracle等。半年并于三季度起带动需求加速。前端晶圆产能也已提前布局。 |
全球并购市场2026年上半年交易额达2.8万亿美元创2021年以来最高Stripe联手Advent出价530亿美元收购PayPal遭冷淡回应支付行业世纪整合面临重重阻力现货黄金连续五周在四千美元关口拉锯超级央行周前多空双方无人敢下注美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特原油百元关口得而复失比特币现货ETF单日净流出逾两亿美元终结七日流入纪录以太坊ETF逆势吸金2632万美元走势分化明显英特尔交出十五年最强季报AI红利推动数据中心业务营收飙升59%盘后股价大涨验证硬件需求旺盛全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高Stripe联手Advent出价逾530亿美元溢价28%收购PayPal支付史上最大并购案缔造年交易额1.9万亿美元巨擘英特尔交出十五年来最强季报数据中心AI业务营收飙升59%需求预计旺到2028年美债收益率创年内新高全球债券市场遭遇猛烈抛售美国对60个贸易伙伴加征新关税覆盖99.4%进口商品301调查替代方案引发全球贸易摩擦升级全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元比特币重返6.5万美元加密七月表现优于传统股票市场AI交易时代结束或为加密市场吸引资本欧洲股市遭布油破百与欧央行鹰式暂停双重打击科技股重挫能源股逆势上涨A股周线全线收红北向资金净流入137亿元国家队资金托底与外部冲击激烈拉锯Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高30年期连续多日站上5%优步148亿美元收购德国外卖巨头Delivery Hero全球外卖市场加速整合步入“三国鼎立”时代标普500与纳指连续两周收跌科技七雄单周市值蒸发8900亿美元超级财报周与美联储决议叠加考验市场韧性微软财报前瞻：Azure增速与资本支出指引成焦点1900亿美元AI豪赌迎来检验时刻长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股改写中国半导体产业格局美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创科创板史上最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待美韓半導體巨頭簽署9500億美元天量芯片大單SK海力士三星聯手英偉達博通共建AI基礎設施供應鏈陣營化加速台积电二季度净利暴增77%创新高资本开支上调至640亿美元三年投入超前两年总和晶圆代工龙头全力押注AI算力基建日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密货币市场全线反弹空头惨遭2.13亿美元爆仓日元跌至四十年新低逼近164关口日本央行7月料按兵不动但鹰派措辞成市场关注焦点欧元区7月综合PMI重返扩张区间至51.9创四个月新高德国制造业复苏成为主要推动力量壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双轮驱动油气并购年内最大单笔交易新兴市场基金大幅降低AI三巨头集中持仓 中国科技股凭借估值优势重获全球资金关注美联储7月加息概率骤降CPI数据意外降温引爆债市大涨市场对7月加息押注从46%急坠至15%沃什淡化单月数据影响称抗通胀任务尚未完成美联储内部政策分歧加剧美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价KKR联手SK集团推出13亿美元韩国最大可再生能源平台 AI数据中心用电需求成全球资本新风口特朗普正式通知国会“伊朗战事重新爆发” 宣布征收20%“海峡保护费” 布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅油价飙升重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来交易员完全消化9月前加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径欧洲经济面临滞胀困境华尔街五大行二季度利润狂飙39%至490亿美元股票交易收入首超投行业务AI时代金融中介角色被彻底重塑美联储主席沃什国会首秀释放强烈鹰派信号 对通胀“零容忍”并首次将AI纳入通胀分析框架 市场加息预期经历戏剧性过山车美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 市场削减美联储加息押注 美债收益率全线暴跌