 并预测Meta 2027年的高得惊人资本支出将“高得惊人”。自2024年初以来，年资与Anthropic的本支传闻合作以及“SpaceX模式”按需算力交易。包括Meta超级智能实验室、高得惊人Meta仅在2026年上半年就已通过云服务与托管服务合计签约超过5GW的年资数据中心容量。广告推荐系统扩大10倍规模、本支SemiAnalysis列举了四大高利润率应用场景以支撑Meta持续积极采购的高得惊人合理性，研究机构SemiAnalysis认为，年资本支 Meta已累计签署近10GW的高得惊人协议。Meta的年资算力扩张远未触顶， |
野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”摩根大通：AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元华为：2027年3月正式启动3GPP R21标准制定，面向2030-2040年移动通信发展野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场摩根大通警告：2027年AI算力支出恐面临断崖式放缓SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出世界银行预计2026年中国GDP增速将放缓至4.4%，2027年将进一步降至4.3%SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，行业从“证明能开”转向“证明安全”方正中期期货预计2027年全球经济增速反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图Counterpoint预测2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%，平价手机恐从市场消失SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速，2027年资本开支或“高到令人震惊”SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购只会加速施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见野村研报确认AI周期顶部延至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，AI相關投資或帶來上行驚喜日元跌破四十年新低至163关口高盛大幅上调预期至165日本央行面临汇率与通胀双重压力日元跌破四十年新低击穿163关口逼近164干预阈值日本央行释放“提速加息”信号市场聚焦7月31日决议国际油价上演惊心动魄过山车行情百元关口得而复失地缘政治溢价快速退潮美元指数站上101日元跌至近四十年新低逼近164创1986年以来最低水平美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特原油百元关口得而复失英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保AI基建绑定进入新阶段引发循环融资隐忧新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球资金从美股向亚洲大迁徙存储三巨头本周集中放榜SK海力士三星铠侠同台竞技9500亿美元天量大单与AI存储超级周期迎来关键验证比特币稳守六万四关口以太坊ETF持续吸金加密市场在宏观逆风中展现独立韧性日元跌破四十年新低至163.98关口高盛上调预期至165日本央行面临汇率与通胀双重压力