国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击美国银行预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”世界银行预计2026年中国GDP增速将放缓至4.4%，2027年将进一步降至4.3%SemiAnalysis报告：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显韩国分析师一致认为半导体修正属短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏机型并加速M7芯片布局野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素三项光伏强制能效国家标准将于2027年1月1日正式实施，预计组件端淘汰超30%产能L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.914万亿美元，存储芯片领跑市场扩张东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮十年期美债收益率升破4.71%创2025年1月以来新高日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165加息反成下跌推手全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高日本央行释放“提速加息”信号日元跌至四十年新低逼近164关口市场聚焦7月31日决议长鑫科技登陆科创板上市首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局长鑫科技科创板挂牌首日狂飙471%市值3.31万亿超越工商银行登顶A股“一哥”美债收益率飙至4.7135%全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮通胀与财政双重担忧发酵长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创A股史上最大科技IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻A股上周缩量修复上证收复3814点稳市资金托底与超跌反弹交织市场静待政治局会议定调油价高企叠加AI投资疑虑双重夹击日经225指数单周大跌5.1%半导体与AI概念股遭遇重挫