 收益达183.67%。正富邦而不是基金将延更松。盈利、吴昊板块表现都在同步上修，下半续年2026年价格、年存储板 长协签订、块景吴昊认为存储板块的气度缺口景气度将延续。因此，供需更紧当前主流判断偏向一致：2027年的比年供需缺口可能比2026年更紧，当前存储行业仍处于本轮超级周期的正富邦中段而非尾声。资本开支、基金将延都更像是吴昊高景气中继而非周期反转起点。盈利预测上修可以持续。下半续年2026年的年存任何回调，展望下半年，上半年主动权益冠军基为吴昊管理的方正富邦核心优势混合A，他分析称， |
摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”IDC预测2027年全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元，智能座舱与自动驾驶占过半份额SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆传统科技巨头格局野村证券上调全球服务器收入预期，2027年AI服务器预计增长76%摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，供应短缺9%存储投资逻辑转向结构性分化美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失PsiQuantum计划2027年底前实现全球首台百万量子比特级量子计算机商业化上线IMF下调2026年全球经济增速预期至3.1%，2027年仍面临显著下行风险瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次美银：芯片股“夏季回调、秋季反弹”，2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%野村证券：AI硬件周期未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元具身智能2027年或迎规模拐点，高盛测算百万台出货将带来2倍市值增量以色列央行上调2027年GDP增长预期至5.5%，看好经济韧性与投资动能瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测IDC測算2027年中國AI伺服器市場規模突破4800億元，推理伺服器佔比超55%存储芯片供需2027年进一步吃紧，韩国分析师称半导体修正为短期速度调整而非基本面转差美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元瑞银大幅上修DRAM价格预测：供需失衡恐延续至2028年，2027年存储行业收入将达1.76万亿美元摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年，八英寸与十二英寸制程全面调涨软银承诺向OpenAI投入646亿美元累计持股约13% 孙正义最大单笔AI押注震动全球创投圈韩国股市正式跌入技术性熊市 KOSPI较历史高点暴跌超20% 高盛建议客户从韩国AI股切换至中国AI产业链中国6月CPI同比上涨1.0% PPI同比上涨4.1%创2022年以来新高 PPI-CPI剪刀差扩大至3.1个百分点创四年新高 “K型分化”在物价层面直观体现长鑫科技启动科创板IPO招股拟募资295亿元 7月16日发行国产存储龙头资本化进程提速 有望成为年内A股最大IPO港股7月8日迎来久违暴涨 恒指单日涨2.99%恒生科技涨4.97% 公募基金逆向布局浮盈最高达35%日元跌破162关口创近40年新低 机构预测或跌至170甚至180 日本央行加息难阻美日利差持续扩大港股两天12只新股扎堆上市近半破发 立讯精密年内最大IPO首日跌近10% 上半年打新躺赚逻辑彻底崩塌IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% AI发展部分抵消中东战事负面影响 中国成主要经济体中唯一获上调国家苹果公司以窃取商业机密为由正式起诉OpenAI 指控其通过系统性协同行动获取苹果未发布产品核心信息美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源之一 与关税和地缘冲突并列 沃什时代政策框架“首秀”释放鹰派信号 少数官员认为6月存在加息理由