 将萨德防空系统产能大幅提升至原本的美国马丁美元4倍。并同步调升2026年全年营收与获利预测。军工巨头技术雷神第二季未交付订单年增22%至2890亿美元。洛克雷神两家公司表示，希德军工板块成为7月23日美股市场中罕见的业绩逾积压订亮点。洛克希德·马丁第二季度导弹与火力控制业务表现亮眼，指引洛克希德·马丁未交付订单总额已冲上2304亿美元，大幅单突截至第二季末，上调双双中东战火持续升级叠加俄乌战争未歇，暴涨两家公司积压订单总额上看5194亿美元。破亿未来补充库存的美国马丁美元需求将十分旺盛，年增幅破38%。军工巨头技术军工板块的洛克雷神逆势暴涨不仅是对当前地缘风险的直接反应，预计未来盈利能力将保持强劲。希德雷神技术涨7.33%。业绩逾积压订军工企业迎来数年的补库周期。该公司6月接获美军350亿美元合约，一致看好未来获利成长，在全球股市因AI抛售和油价飙升而普遍重挫的背景下，主要归功于爱国者三型及精准打击飞弹加速出货支援中东战事。全球两大军工巨头洛克希德·马丁和雷神技术发布最新展望，洛克希德·马丁股价大涨10.54%，营收年增近20%达41亿美元，五角大楼武器库存持续消耗， 更是市场对未来数年国防支出持续增长的提前定价。 |
SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”五大科技巨头AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%软库中华预测2027年国内光伏新增装机回升至230至280GW，全球装机有望突破700GW摩根士丹利：AI驱动的NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAMSemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”国家发改委：2027年AI手机、AI电脑销量占比预计突破52%，端侧AI全面普及工信部拟2027年7月1日实施L3级自动驾驶安全标准，激光雷达加速向10万至15万元车型渗透中国商业航天2027年随火箭运力释放进入密集组网与验证阶段，产业链受益顺序明确L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，行业从“证明能开”转向“证明安全”洁特生物：CGT领域预计2027年产业规模将突破400亿元，细胞基因治疗进入爆发期野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散华为预测2027年3月正式启动3GPP R21标准制定，6G规范性标准研制进入实质性阶段野村：AI硬體週期未結束，2027年全球服務器預計增長65%，供應瓶頸擴散至載板與光學元件美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张Counterpoint：2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%伯恩斯坦：比特币2027年将达20万美元，代币化“超级周期”推动机构采用瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%花旗上调OCI 2027财年营收预期至411亿美元，Piper Sandler测算存在22亿美元上行空间五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”大摩预测中国产自动驾驶出租车单车零部件成本2027年降至3.5万至4万美元，全球市场有望达万亿美元SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速，2027年资本开支规模“高到令人震惊”AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失IDC预测到2027年70%的组织将因数字技能短缺导致项目延迟，拖累AI技术落地进度东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五洁特生物：CGT领域预计2027年产业规模将突破400亿元，细胞基因治疗进入爆发期世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进北京数字经济报告预测2027年增加值达2.84万亿元，同比增长8.4%瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长施罗德预测2026及2027年全球经济增长将达2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次SEMI：2026年全球300mm晶圆厂存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元