AI资本支出成绩单即将揭晓微软亚马逊Meta苹果四巨头本周集中放榜7250亿美元迎来市场终极审判英特尔二季度营收创十五年最快增速AI数据中心业务狂飙59%CPU重获AI基础设施关键地位美国对60个贸易伙伴加征301新关税覆盖99.4%进口商品全球供应链面临重构科技七雄单周市值蒸发近9000亿美元Alphabet自由现金流转负引发AI资本开支信仰崩塌现货黄金连续五周在四千美元关口拉锯超级央行周前多空双方无人敢下注比特币重返6.5万美元七月涨幅达11.6%优于美股加密市场静待美联储决议与科技财报双重指引现货黄金四千美元关口反复拉锯华尔街与散户罕见对立超级央行周迎变盘时刻港股连续四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅成交创月内新低Meta Q2财报前瞻：广告引擎轰鸣但AI资本支出侵蚀利润率1250亿至1450亿美元开支成最大悬念油价暴跌提振欧洲股市斯托克600指数大涨近1%能源密集型企业领涨但石油股拖累整体涨幅10年期美债收益率触及4.71%创特朗普第二任期以来最高全球债券市场遭遇系统性抛售潮美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级A股主要宽基指数全线收红科创50领涨有色金属石油石化涨幅居前长鑫科技上市引发资金博弈存储三巨头财报本周密集落地HBM出货与通用存储定价成AI产业景气度关键风向标英特尔交出十五年最强季报数据中心AI营收飙升59%陈立武称CPU需求“起飞”供应跟不上盘后大涨超10%超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双海峡告急全球四分之一石油供应直面威胁超级央行周大幕开启美联储加息概率一周翻三倍美日英三大央行同台定调全球利率走向现货黄金守住四千美元大关但上行受制于强美元与高收益率白银表现更为亮眼全球并购交易今年有望突破4万亿美元K型分化加剧巨头吞并时代来临中型企业被融资成本高企压制超级央行周大幕开启美联储领衔三大央行同台议息加息概率一周翻三倍市场分歧罕见韩国三星SK海力士与英伟达博通签署9500亿美元天量芯片供应协议HBM已成AI算力“生命线”欧洲央行维持利率不变但9月加息大门已然敞开能源冲击成政策路径最大变数英特尔交出十五年最强季报数据中心AI营收飙升59%陈立武称CPU需求“起飞”盘后股价大涨超级财报周四大科技巨头携存储三雄集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线港股连续四周收升恒指周涨1.63%联想紫金矿业领跑但科技股分化明显成交萎缩显示观望情绪浓厚全球股票基金连续第九周净流入105亿美元美股却逆势失血73亿美元资金从美股向欧亚迁移趋势日益明显7250亿美元AI资本开支成绩单即将揭晓微软亚马逊Meta苹果四巨头本周集中放榜迎来市场终极审判三星电子与SK海力士签下9500亿美元天量芯片大单韩国存储双雄联手英伟达博通主宰AI算力心脏美股科技七巨头遭遇年内最惨烈单日抛售英特尔财报意外救场AI信仰步入残酷的业绩验证时代瑞银：2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出Counterpoint：2027年生成式AI手机将占全球出货量52%，端侧AI加速普及千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，SpaceX力争2027年底前实现轨道1吉瓦算力瑞银报告指AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，全球科技股价值创造格局面临大洗牌摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支美国银行预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%高盛预测2027年人形机器人全球出货量对比当前规模暴涨70倍，行业进入高速增长期