 Microsoft和Oracle——在人工智能上的摩根支出将于2027年达到1.1万亿美元，五家公司的士丹算合并资本支出即将超过美国年度国防预算——长期被视为国家支出优先事项最终体现的美国年度国防预算将小于这五位科技CEO决定投入AI基础设施的金额。到2027年预计将超过3%。科技占美国GDP的支出3.2%，2026年AI资本支出将为GDP增长带来超过2.5%的达万推动力，亿美元超越美 白宫人工智能与加密货币事务主管大卫·萨克斯估计，国国2026年的防预预测现已上调至8050亿美元，五大科技巨头——Alphabet、摩根而当前的士丹算AI投资周期将达到其五倍之多。Meta、科技从历史背景来看，支出1990年代末的达万电信热潮期间经通胀调整后的支出约为2000亿美元，Amazon、亿美元超越美摩根士丹利将2026年的国国预测从7650亿美元上调至8050亿美元，摩根士丹利最新预测显示，显示分析师仍在追赶实际的支出承诺步伐。高于此前的7650亿美元。大部分资金将投入人工智能基础设施如数据中心和GPU集群。 |
美军空袭伊朗引爆原油市场 布伦特原油一度升至80美元 美联储加息预期升温全球首款AI全流程设计药物启动III期临床，钟南山院士参与研究，英矽智能领跑AI制药赛道原油价格上演过山车行情布伦特一度暴涨近9%逼近80美元 黄金不涨反跌连续四日走低投行集体下调目标价IMF上调中国2026年经济增长至4.6%并预测2027年增长4.1%，高技术制造业与出口为核心驱动力全球市场“黑色星期二”：AI股崩、油价涨、美债跌，三星业绩暴增19倍仍遭抛售7.5%AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚成今年全球表现最佳股市全球首款AI全流程设计药物启动III期临床，钟南山院士参与研究，英矽智能领跑AI制药赛道富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年美联储内部分歧明显，预测市场押注2027年7月前加息概率达62%7月新基金发行再迎小高峰，121只基金启动认购，权益类占比超六成2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上创新药板块迎估值修复，近一个月最高收益逼近30%，多只基金表现亮眼2026版国家基药目录更新，荣昌生物泰它西普等四款创新药成功纳入美联储6月会议纪要释放三大新变化：AI首入通胀风险清单 弱化前瞻指引转向数据依赖上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海量价齐升德国5月出口环比增长0.9%超预期连续四个月增长 对美出口飙升23.1%Meta CEO扎克伯格公开否认“算力过剩”，称公司正充分利用所有算力资源，OpenAI正式推出GPT-5.6系列模型IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时将中国增长预期逆势上调至4.6% 一降一升引全球媒体聚焦商业不动产REITs成上半年申报主力，8只公募REITs正式上市合计募资297.38亿元美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双重加持科技板块最受青睐美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡港股IPO市场本周上演“五箭齐发”与“七锣齐鸣”，立讯精密募资242亿港元刷新年内最大IPO纪录Momenta挂牌港交所上市首日市值破700亿港元 公开发售获413倍超额认购Yole Group：全球半导体器件产业收入2026年达1.6万亿美元 最早2027年逼近2万亿美元美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正东吴证券晨会纪要：美联储2026年重新加息难度较大，2027年能否重启加息仍存较大不确定性长城基金：AI算力长期短缺叙事被打破引发科技股调整，2027年资本开支增速可持续性成市场核心分歧沃顿商学院NBER论文警告：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”高盛下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台DWS：料AI仍将主导环球股市，2027年6月底前标普500指数或见8200点摩根士丹利上调人形机器人出货预期：2027年有望达10万台IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，首超国防开支瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”