 亚马逊Trainium3等持续增加需求。摩根全球CoWoS需求将从2026年的士丹139.4万片增至2027年的269.4万片，同比增长93%。利预英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，计年需新引 AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。求达擎台积电2027年底CoWoS月产能将达到20万片，同比摩根士丹利最新研报预计，增长从13万片增至53万片增长308%；博通需求达48.4万片。摩根云厂商自研ASIC成为新增长曲线，士丹HBM需求预计2027年升至506.09亿Gb，利预同比增长约65%。计年谷歌TPU、需新引 |
A股主要宽基指数全线收红但量能萎缩大强小弱格局凸显有色金属石油石化领涨市场智谱完成对中科加禾收购股价盘中暴涨超25%落地1GW级国产AI算力数据中心国产AI生态加速闭环亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI再度触发熔断日经225重挫逾2000点美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战现货黄金四千美元关口反复拉锯华尔街与散户罕见对立超级央行周迎变盘时刻超级央行周大幕开启美联储加息概率一周翻三倍美日英三大央行同台定调全球利率走向现货黄金4000美元关口反复拉锯加息预期与地缘避险激烈角力超级央行周迎变盘时刻Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%布伦特原油周线暴涨近10%一度突破百元大关霍尔木兹与红海双海峡告急引爆供应恐慌布伦特原油周线大涨近10%盘中一度冲破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急全球四分之一石油供应直面威胁欧洲央行7月维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成美股三大指数周线全线下挫科技七雄市值蒸发近九千亿美元AI信仰遭遇盈利大考韩国存储双雄签下9500亿美元天量芯片大单三星与SK海力士联手英伟达博通主宰AI算力心脏全球股票基金连续第九周净流入105亿美元美股却逆势失血73亿美元资金从美股向欧亚迁移趋势日益明显现货黄金4000美元关口连续五周拉锯华尔街与散户罕见对立超级央行周成变盘时刻美股遭遇AI信仰危机科技七雄单周市值蒸发8900亿美元市场严阵以待超级财报周美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待俄罗斯央行无视通胀压力意外降息25个基点至14%连续第十次宽松能源冲击与战争消耗持续施压经济四大科技巨头财报本周集中放榜AI资本开支成最大拷问微软Meta亚马逊苹果面临终极考验长鑫科技科创板挂牌首日狂飙471%市值3.31万亿超越工商银行登顶A股“一哥”普华永道报告预测2026年全球并购交易额可达4万亿美元AI加剧K型分化50亿美元以上大案占交易额近半科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI资本开支烧穿现金流谷歌特斯拉自由现金流双双转负引爆恐慌全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高美股超级周大幕开启科技四巨头财报携美联储决议重磅来袭市场严阵以待波动率飙升欧盟反垄断铁拳再落谷歌面临新一轮巨额罚款威胁特朗普宣布启动301调查美欧贸易战火重燃美股三大指数连续第二周收跌“不安感”蔓延市场静待超级周四大考验英特尔二季度营收创十五年最快增速AI数据中心业务狂飙59%“卖铲人”逆势崛起与AI烧钱巨头形成鲜明对比比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密货币市场全线反弹空头惨遭爆仓美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅霍尔木兹海峡仍实质封锁长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创年内A股最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力摩根大通大幅上调WFE预测：2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段IMF预计2027年全球经济增长3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策摩根士丹利预计2027年CoWoS需求达269万片 同比增93% CPU与ASIC成新引擎联合国下调2027年全球增长预期至2.8% 称能源冲击为现代史上最大之一毕马威预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰