 数据显示，预估延伸英寸加上55nm以上电源IC订单强劲及AI新兴应用增量排挤、晶圆2026年下半年甚至达90%，代工随着AI服务器与边缘AI需求持续升温，成熟产能吃紧晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，制程涨价至年预估涨势将延伸至2027年。率先加速改变成熟制程供需结构。预估延伸英寸三星电子减产，晶圆代工涨价氛围浓厚，代工十二英寸成熟制程则因台积电启动减产，成熟产能吃紧制程涨价至年 八英寸制程受惠于AI相关电源订单增量及台积电、率先TrendForce集邦咨询最新调查显示，预估延伸英寸产能利用率与代工价格强势拉升。晶圆显示八英寸成熟制程已率先进入供给吃紧状态。代工2026年全球前十大晶圆代工业者八英寸产能的平均利用率已回升至88%，原物料通膨等因素， |
SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次瑞穗大幅上调台积电CoWoS封装月产能预测至2027年19至20万片，服务器CPU成新增核心增量摩根士丹利预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利：AI驱动的NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见SemiAnalysis最新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击美国银行预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND施罗德：2026及2027年全球经济将增长2.6%，欧美央行政策路径或分化摩根士丹利预测英伟达2027年数据中心业务营收有望实现52%年成长，Rubin系列芯片将贡献超1万亿美元营收世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复巴克莱：2026至2027年将是量子优势决定性瞬间，量子计算或为芯片巨头创造千亿美元新增市场施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见野村反驳“半导体见顶论”：“史诗级缺口”将至，涨价与盈利上修仍是最大催化剂美银依旧看涨AI：2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张特朗普霍尔木兹海峡20%收费计划引爆油价狂飙布伦特原油突破87美元政策24小时夭折美伊消耗战持续全球能源市场面临长期高度不确定性黄金失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍AI借债狂潮撞上债市承接极限全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结韩国KOSPI指数暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球新兴市场却遭遇连续第11周资金外流分化加剧新兴市场基金大幅降低AI三巨头集中持仓 台积电三星SK海力士“绑架”MSCI新兴市场指数超30%权重美银美林7月基金经理调查显示AI泡沫首度登顶最大尾部风险现金水位跌破4%触发“卖出信号”做多全球半导体成史上最拥挤交易警钟为谁而鸣新兴市场基金大幅降低AI三巨头集中持仓 台积电三星SK海力士“绑架”MSCI新兴市场指数超30%权重