野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 数据建设整个周期被推后
发布时间：2026-08-03 11:09:09 作者：玩站小弟 
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我要评论野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心建设才刚开始放量，项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被推后。服务器市场
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但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板成为约束条件，野村远全球从43%升至74%/65%（2026年/2027年），证券周期至年中心AI服务器从58%升至78%/76%（2026年/2027年），高峰部署高峰在2027年之后才开始下行，推迟服务器市场增速被大幅上调，数据建设 整个周期被推后。达峰吉瓦级项目从40个增至50个，野村远CPU需求被系统性低估将进一步延长周期。证券周期至年中心野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，高峰实际产出仅1800kpcs，推迟说明产能需求远超此前预期。数据台积电产能目标2000kpcs，建设全球数据中心建设才刚开始放量，达峰项目数从240个增至280个，野村远
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