 摩根士丹利因此建议优先考虑DRAM而非NAND，摩根报告认为DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的士丹M胜长期合约机制、2027年进一步攀升至609EB，需下供来自AI与服务器的求年驱动缺更强需求能见度、供需缺口为短缺9%。将达大摩预估2027年全球NAND供给为1347EB、应短摩根士丹利于7月2日发布报告，摩根受限的士丹M胜先进制造产能限制供给扩张，并偏好芯片制造商胜于模组制造商。需下供整体市场方面，求年驱动缺年增率约60%。将达需求为1484EB，应短以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。摩根AI需求占整体NAND市场比重将由2025年的士丹M胜18%提高至2026年的32%，成为带动市场成长的需下供主要动能。 并于2027年达到41%，预估AI驱动的NAND需求将从2025年的205EB快速增加至2026年的400EB， |
中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录A股震荡分化科创50指数周四大涨超8%创年内最大单日涨幅 主力资金全周净流出1892亿元科技板块剧烈博弈瑞银：半导体等“AI基石”2027年将取代老牌巨头成主要经济利润创造者AI芯片制造商Cerebras宣布欧洲算力扩张计划，2027年底容量将达200兆瓦德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速紅利類ETF連續兩月淨流入超90億元，紅利低波策略配置價值凸顯，資金偏好防禦屬性美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，全球市场剧烈震荡富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年IMF最新展望下调2026年全球增长至3.0%并警告“二次通胀”风险，预计2027年回升至3.4%美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一宏利投资：半导体行业上涨行情有望延续至下半年并持续向好至2027年摩根士丹利：美联储2026年不会加息，2027年上半年或进入降息通道立信德豪：新股上市热潮于2026年下半年及2027年将持续，多家A股龙头及高科技企业申港挂牌IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，2027年回升至3.4%并上调中国增速至4.6%2027年奥斯卡半程预测格局生变，Neon接手《Artificial》成颁奖季搅局者，《Fjord》有望创造历史全球股市大洗牌：尼日利亚以68%回报率登顶全球第一，韩国KOSPI跌入技术性熊市加密货币ETF单日蒸发1.48亿美元比特币领跌以太坊终结五日连涨 数字资产风险偏好全面降温机构资金流向出现明显分歧汇丰银行：2027年底金价目标5025美元，年内金价在3800至4700美元区间震荡今年以来提前结募基金达244只，“日光基”批量涌现，权益产品成绝对主力MiniMax拟筹资逾160亿港元获7倍认购覆盖，全球顶级长线及主权基金加码押注国产大模型瑞银：存储芯片月销746亿美元创新高，2027年行业收入将达1.76万亿美元IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，2027年回升至3.4%并上调中国增速至4.6%中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位恒瑞医药SHR-4685注射液获临床试验批准，国内外尚无同类药物获批上市“欧佩克+”主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度突破80美元 霍尔木兹海峡航运几近停滞五大科技巨头AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将接近1.5万亿美元，存储类股估值偏低应扩张美银：2027 年全球云与 AI 基础设施资本支出将达 1.5 万亿美元，“存储超级周期”叙事无懈可击东海证券研报指AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027年中国GDP增速进一步降至4.3%