SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%SemiAnalysis报告：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性摩根大通警告AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨千亿航天计划2027年上半年启动，部署12500颗算力卫星构建太空超级算力星座NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND東海證券研判AI產業高景氣度或持續到2027年，AI服務器等細分賽道結構性機遇凸顯2027年中国生物制造产业规模有望达1.6万亿元，合成生物制造突破1700亿元野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显铠侠第十代NAND送样面向数据中心场景，预计2027年启动量产摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失L3级自动驾驶安全标准拟2027年7月1日实施，激光雷达加速向10万至15万元车型渗透具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长比特币在62000美元附近缩量盘整 美伊冲突与加息预期双重夹击 加密货币市场总市值跌至2.24万亿美元特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油冲破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续大宗商品定价范式遭颠覆性重构金价失守4000美元特朗普宣布霍尔木兹海峡封锁及20%“保护费”引爆油价 布伦特突破85美元后政策戏剧性逆转 地缘风险定价逻辑全面重塑中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构事关“芯”市！阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年预估飙升至8800亿美元远超预期费城半导体指数已从6月高峰回调16%市场屏息以待“定调时刻”美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至17%沃什国会首秀泼冷水强调AI通胀风险新美联储框架浮出水面