Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI向中低价市场普及瑞银预计全球半导体行业2027年达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 2027年继续增长27%OECD发布2026年6月经济展望 持续中断情境下2027年增长或骤降至1.8%摩根大通大幅上调WFE预测：2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%东方证券预计2026年不会兑现加息 2027年可能出现温和渐进加息联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 称能源冲击为现代史上最大之一摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张联合国下调2027年全球增长预期至2.8% 称能源冲击为现代史上最大之一瑞银预计美联储2027年3月启动降息周期 政策利率降至3.00%-3.25%沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技巨头破产风险丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张高盛预计2027年AI资本开支将达1.1万亿至1.4万亿美元 Token消耗量2030年激增24倍高盛下调2027年智能手机出货预测至11.7亿台 存储芯片涨价拖累需求瑞银预计AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 科技产业领导者洗牌IMF预计2027年全球经济增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 地缘冲突拖累2026年表现智谱宣布完成超314亿港元巨额配售 创年内港股科技企业单次配售规模新高 大模型赛道融资进入“军备竞赛”阶段美股Q2财报季大幕开启华尔街六大行率先放榜 标普500盈利预计飙升23.4%创近年新高 SpaceX史诗级IPO贡献5亿美元投行收入 花旗警告财报季进入“双向大屠杀”今年以来244只基金提前结束募集同比大增45只 “日光基”批量涌现权益基金成绝对主力 资金“借基入市”信号明确比特币市占率跌至54%创一个月新低 山寨币份额升至24.7% 资金从AI流向加密货币迹象初现霍尔木兹海峡航运“接近停滞”美伊冲突再度升级 布伦特原油周内一度冲破80美元 全周累涨4.6% 特朗普宣告停火“已结束” 能源市场“适应”地缘风险但波动性显著放大欧洲股市结束四周连涨势头 Stoxx 600周跌幅近2%创4月中旬以来最大 易捷航空飙升14%阿波罗57亿英镑截胡城堡湖日元贬值步入深水区跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 高盛上调预测至165突袭式干预或成最后手段中国汽车单月出口首破100万辆 上半年出口509.6万辆同比增65.3% 全年有望突破1000万辆辛特拉论坛定调全球央行集体转向“少剧透、看数据” 沃什领衔G7央行首脑告别前瞻指引时代日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 骨太方针财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高