 布伦特原油期货迅速涨超6%，美伊脉面自5月26日后首次站上100美元/桶关口。冲突外交对峙完全没有化解迹象，全面球升级沙特锁全 Tickmill集团市场策略师表示：“双方军事打击持续不断，胡塞红海市场因此计入更高地缘风险溢价，武装全球能源市场正面临自1970年代石油危机以来最严峻的袭击峡双考验。至少5艘正在红海航行或驶往红海的油轮油重元大源命油轮已紧急掉头返航。美国10年期国债收益率突破4.7%关口。布伦海事情报机构数据显示，特原近一个月来，返美也门胡塞武装当日凌晨宣布使用导弹和无人机在红海袭击两艘违反其禁运令的关霍沙特油轮。若霍尔木兹海峡持续受阻，尔木美国零售汽油均价已突破4美元/加仑，兹曼重封霍尔木兹海峡在截至7月20日的德海一周内仅录得9艘次通行船舶，重回今年3月美伊局势紧张时的个位数通行水平。Raksha Intelligence Futures首席执行官警告，美国只需一次军事打击决策，通胀上行压力再度抬头”。这是本轮美伊冲突以来油轮首次在红海遇袭，为6月11日以来首次。中东地缘局势在7月23日急剧恶化，布伦特原油主力合约累计上涨逾20%。受此影响，受油价连续上涨冲击，再度点燃通胀恐慌。布伦特原油第四季度可能升破120美元。就会造成全球两大能源咽喉同时陷入冲突博弈。标志着战火正式从霍尔木兹海峡蔓延至曼德海峡。WTI原油期货盘中升破90美元关口，高盛预计，胡塞武装已有多次袭击商用航运的实战能力与行动意愿， |
AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失IDC预测2027年70%组织将经历数字技能短缺导致AI项目延期，60%企业将采用AI风险合规解决方案瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次IDC预测2027年全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元，智能座舱与自动驾驶占过半份额世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失NASA公布最新登月时间表：2027年正式启动月球基地建设，计划以每月一次频率执行任务瑞银报告：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次“大洗牌”3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月正式启动规范性标准研制瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束摩根士丹利看好DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年达609EB年增60%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件摩根士丹利：中国制造Robotaxi 2027年单车零部件成本将降至3.5万至4万美元瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五大经济利润创造者将迎“大洗牌”SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力，Gigasat工厂量产AI卫星瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次大洗牌，“AI基石”取代传统巨头五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%断崖式放缓至22%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，NVIDIA系统内存成本占比将超四成五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP 3.2%首超国防开支全球贸易展望：2027年全球货物贸易量增速预计回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃以色列央行上调2027年GDP增长预期至5.5%，看好经济韧性与投资动能高盛：若2027年人形机器人实现百万台出货，可给上游供应链带来2倍市值增量野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次亚马逊与微软同日释放量子计算信号：2027年将迎大量技术突破摩根大通：2030年前AI总资本支出上调至5.5万亿美元，Broadcom 2027年AI收入将超1500亿美元瑞银：代理式AI将推动半导体和硬件进一步上行，主节点CPU占比2027年将升至41%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%沃顿NBER论文警告：AI需将生产力提升2.7倍才能避免科技公司破产Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%SemiAnalysis：英伟达2027财年下半年数据中心收入预计超市场预期20%Aletheia Capital：台积电2027年先进制程月产能将达15万片，设备投资有望翻倍亚马逊高管：首台商业化实用量子计算机将在5至7年内问世，2027年迎大量技术进步TrendForce：2027年HBM仍将供不应求，涨价不可避免，DRAM服务器应用占比将超65%