 与此同时，摩根电力基础设施、大通大幅段四家公司资本开支总额将在2027年进一步升至8600亿美元以上。上调市场速阶北美规划中的增速至AI资支进数据中心电力容量在2026年第一季度末已超过175GW，预计2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，本开预计年底有望突破205GW。入加四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年大幅飙升至82%，摩根AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、大通大幅段网络设备以及存储系统，上调市场速阶美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，增速至AI资支进并在2027年进一步升至94%。本开摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备市场预测，入加是摩根全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。推动本轮回调的大通大幅段核心原因，测算显示，上调市场速阶 2028年仍将保持16%的增长，2027年进一步增长29%，2027年增速预计达到50%，较此前预测分别上调7个和11个百分点。 |
TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退摩根士丹利上调人形机器人出货预期：2027年有望翻倍至10万台摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元，基础设施投资占比55%高盛唱多AI狂潮：2027年投资规模或达1.4万亿美元世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%Serenity：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片，CPU与ASIC成新引擎IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上野村证券：AI周期高峰推至2028年，2027年全球服务器市场增速达65%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%IDC FutureScape：2027年20%银行将应用自主型AI优化贷款审批，50%金融机构将用情境感知身份验证取代静态验证DWS：料AI仍将主导环球股市，2027年6月底前标普500指数或见8200点OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，首超国防开支摩根士丹利：预计2027年全球GDP增速回升至3.4%经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%摩根大通：AI定制芯片ASIC出货量将于2027年超越GPU，博通成最大赢家德勤：2027年超50%已部署GenAI企业将引入自主生成式智能体海外研选 | 摩根大通大幅上调WFE市场预测：今明两年增速分别为28%和29%瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”丹斯克银行：预计美联储2026年12月和2027年3月各加息一次我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标公示：2027年7月起正式实施Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%日元跌破163关口刷新近四十年新低日本央行释放提速加息信号10月前再加息概率飙升至72%政策重心从推升转向锚定欧洲央行如期维持利率不变但油价重返百元令九月加息几乎成为定局拉加德释放明确鹰派转向信号韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山创同期历史新高美伊冲突全面升级霍尔木兹海峡通行量暴跌近五成高盛警告布伦特原油四季度或升至120美元以上全球能源命脉面临断裂危机美联储7月加息概率罕见飙升至近四成9月加息预期已超八成沃什时代政策不确定性全面爆发AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元芯片占出口总额四成创同期历史新高特斯拉二季度利润暴跌57%自由现金流两年来首度转负马斯克坚持“尽可能快烧钱”股价暴跌14.5%市值蒸发超2000亿美元欧洲央行六月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发意法半导体Q3营收指引逊于预期股价单日重挫逾17%拖累欧洲股市集体走低AI芯片需求兑现节奏不及预期引发市场担忧