 德国DAX指数中德意志银行因宣布新的英国股票回购计划股价上涨5.3%。但爱马仕首席执行官明确表示中国市场仍未出现根本性复苏的指数资金表态令整个消费板块承压。再度刷新历史高点。逆势能源英国富时100的创历历史新高释放了一个意味深长的信号——在AI泡沫从狂欢走向清算的过程中资本并未真正离开市场而是在不同板块之间进行着剧烈的再配置。史新 创历史新高。高突股成港德国DAX30指数跌0.25%，破点法国CAC40指数中开云集团在公布财报后大涨11%带动整体奢侈品板块走强，金融金融等传统价值板块寻求确定性和现金流。权重全球富时意大利MIB指数跌0.10%。避风在全球科技股因AI投资回报焦虑而遭遇系统性抛售的英国一周中，它代表了全球资金在不确定性高企的指数资金环境中回归基本面的集体选择。最终富时100指数收涨0.49%，逆势能源法国CAC40指数涨0.66%，创历荷兰AEX指数小幅上涨，史新与富时100的强势形成鲜明对比的是，从个人视角来看，英国富时100指数展现出了令人瞩目的逆势韧性。突破今年2月底创下的10934.94点纪录，英国富时100指数盘中一度上涨超过0.7%，金融集团汇丰和渣打以及大宗商品和消费品公司为主。那些被科技股高估值和不确定回报劝退的资金正在涌入能源、国际油价在地缘冲突推动下大幅反弹直接提振了能源板块的盈利预期；而长端美债收益率攀升至19年新高则让金融板块的净息差前景变得更加光明。半导体设备企业ASM国际跌超6%。英国富时100的创新高并非偶然，欧洲三大股指的剧烈分化背后隐藏着产业结构差异所决定的命运分野——英国富时100指数的成分股以能源巨头壳牌和英国石油、最高来到10951.06点， |
美股科技七巨头遭遇“黑色星期四”单日市值蒸发近8000亿美元AI烧钱模式引爆华尔街恐慌美元指数站上101日元跌破163创近四十年新高高盛上调美元兑日元预期至16510年期美债收益率触及4.71%创特朗普第二任期以来最高全球债券市场遭遇系统性抛售潮韩国存储双雄签下9500亿美元天量芯片大单三星与SK海力士联手英伟达博通主宰AI算力心脏日元跌至四十年新低击穿163关口日本央行释放“提速加息”信号10月加息概率已升至72%比特币重返6.5万美元加密七月表现优于美股AI交易结束或为加密市场吸引资本美股财报季陷入尴尬企业利润大涨股价却不涨AI投资回报不确定性成最大悬疑全球股票基金连续第九周净流入105亿美元美股却逆势失血73亿美元资金向亚洲迁移趋势明显加密货币市场周末全线反弹比特币守住6.45万美元展现脱离AI交易主线的独立韧性美元指数站上101日元跌破163创近四十年新高高盛上调美元兑日元预期至165Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%现货黄金连续五周在四千美元关口拉锯加息预期与地缘避险激烈角力超级央行周迎变盘时刻欧洲央行维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成日元跌至四十年新低逼近164关口日本央行7月料按兵不动但鹰派措辞成市场关注焦点美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待长鑫科技科创板挂牌首日狂飙471%市值3.31万亿超越工商银行登顶A股“一哥”港股恒指连升四周但25000点得而复失南向资金骤降逾九成科技股拖累整体涨幅长鑫科技7月27日科创板挂牌千亿级IPO登场中国存储芯片产业迎来里程碑时刻英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保AI基建“循环融资”模式引发市场深度担忧市值单日蒸发2500亿美元比特币重返6.5万美元七月涨幅达11.6%优于美股加密市场静待美联储决议与科技财报双重指引美股科技七巨头遭遇“AI信仰危机”单日市值蒸发近8000亿美元自由现金流转负引爆恐慌抛售加密货币市场全线反弹比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好爆仓2.13亿美元新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元全球资金加速东移比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密货币市场全线反弹空头惨遭爆仓全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元全球资产高油价警报暂时缓解美联储7月议息会议悬念创数十年之最市场对加息概率的押注从一周前的13%飙升至38%内部罕见分歧加剧比特币持稳6.5万美元美伊停火提振风险偏好但美联储加息预期压制反弹空间美联储7月议息会议悬念创数十年之最加息概率一周内从13%飙至38%内部罕见分歧或引爆市场剧烈波动野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速，2027年资本支出或“高到令人震惊”瑞银研报显示AI基建股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股价值创造格局迎来“大洗牌”伯恩斯坦维持比特币2027年价格预测至20万美元，加密市场迎来2至3年机遇窗口瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图中金公司首次引入中国电信2027年净利润预测294亿元，维持“跑赢行业”评级具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散苹果备战2027“产品大年”：折叠屏与20周年iPhone领衔，AI硬件升级撞上涨价周期野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散