AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需失衡达30年罕见娱乐AR/VR市场2027年有望达到2350亿美元，2025至2030年复合增长率22.8%瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业前五大座次洗牌瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元美银证券预测2027年全球DRAM和NAND市场规模突破1.2万亿美元摩根大通大幅上调WFE市场预测，2027年全球晶圆厂设备市场将增长29%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元我国千帆星座卫星计划2027年完成一期1296颗组网，手机直连预计2027年初开放TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元年增14%，SpaceX IPO成重要催化剂瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌美銀：2027年全球雲端AI資本支出將達1.5兆美元，存儲估值偏低應擴張IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测IDC：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口扩大至-13.6%欧盟碳关税2027年进入证书清缴阶段，中国出口企业面临成本逐年加码压力世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，楼市低迷与消费谨慎为主因全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口创30年罕见水平野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备增速达29%，四大云商资本开支占现金流94%野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，或首超国防开支美联储6月会议纪要首将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位7月121只新基金发行又见小高峰，权益类占比超六成，指数化与固收+“双主线”明晰港股年内IPO募资额同比增超95% 年内新增上市企业已达92家招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海量价齐升IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%，同时将中国增长预期上调至4.6%7月8日A股震荡调整沪指失守4000点，算力租赁概念逆势走强，浪潮信息中报预增超226%2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发中金医药7月组合：创新产业趋势明确，引入正海生物2027年盈利预测拐点2027：摩根大通预测ASIC出货量将首次超越GPU