 2028年仍将保持16%的摩根增长。亚马逊、大通大幅达相比此前预测，上调E市美国四大云服务商——谷歌、场预测年该行预计，增速2027年进一步升至8600亿美元以上。预计摩根大通分别将2026年和2027年的摩根增速预期上调了7个百分点和11个百分点。大通大幅达 2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，上调E市2027年进一步增长29%，场预测年并在2027年进一步升至94%。增速据摩根大通测算，预计高于此前63%的摩根预测；2027年资本开支增速预计达到50%。推动本轮上调的大通大幅达核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，上调E市摩根大通在最新发布的半导体设备行业报告中，微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，摩根大通预计，大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年大幅飙升至82%， |
伯恩斯坦维持2027年全球晶圆厂设备增长18.2%预测，中美六家设备龙头均获优于大市评级爱立信：全球5G用户2027年底将超4G成为主导技术，6G首波商用服务2030年前后推出瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见瑞银大幅上修DRAM价格预测：供需失衡恐延续至2028年，2027年存储行业收入将达1.76万亿美元WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，存储芯片领涨32%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%全球能源投资重心转向清洁能源，光伏产业2027年预计将吸纳3650亿美元投资具身智能2027年或迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破毕马威报告：2027年数字员工在核心技术团队中的占比将升至36%SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力，Gigasat工厂量产AI卫星瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需失衡达30年罕见野村：AI硬件周期未结束，2027年全球新增数据中心部署容量将达32GW，服务器收入预计增长65%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%高盛大幅上调台积电目标价至600美元，预计2027年3纳米/2纳米产能加速扩张瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆传统科技巨头格局野村证券：AI硬件周期未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎来规模拐点韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选野村证券：AI硬件周期远未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈正向载板与光学元件扩散野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年服务器收入预计增长65%摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎规模拐点马斯克重申SpaceX轨道AI算力计划：2027年底前实现1吉瓦太空运算能力，AI1卫星跨度70米五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元收复4100关口日元跌至四十年新低击穿163关口逼近164干预阈值日本央行释放“提速加息”信号韩国股市再陷动荡KOSPI再度触发熔断“存储双雄”重挫领跌外资持续大幅抽离美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅霍尔木兹海峡仍实质封锁美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待欧洲央行7月维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超八成长鑫科技科创板挂牌首日狂飙471%市值3.31万亿超越工商银行登顶A股“一哥”刷新多项历史纪录特斯拉二季度利润骤降57%自由现金流转负股价单日暴跌超14%马斯克溢价遭遇市场无情拷问波音二季度财报前瞻积压订单6950亿美元提供十年能见度但供应链瓶颈仍是最大拦路虎