SemiAnalysis：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出摩根大通警告称AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头资本支出或达9250亿美元东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年SEAJ预计2027年全球300mm晶圆存储产能达每月420万片，存储领域设备投资持续攀升瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续四年创新高摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支瑞银研报显示AI基建股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股价值创造格局迎来“大洗牌”东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显Counterpoint预测2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%，平价手机恐从市场消失AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%美沙联合打击伊拉克民兵武装国际油价显著上涨布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡两大能源通道同时承压韩国KOSPI指数连续两日触发熔断创历史首次市值蒸发约2.1万亿美元杠杆ETF“死亡螺旋”致逾30万散户账户被强制清零财政部长公开道歉亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速AI云业务成最大亮点订单积压逼近5000亿美元盘后大涨近10%亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%比特币较历史高点跌近50%徘徊于6.4万美元加密货币市场交易量暴跌80%超16万人爆仓韩国考虑冻结可疑加密账户监管趋严韩国KOSPI史诗级反攻盘中狂飙17%创历史最大涨幅但7月累计跌幅仍逼近25%暴露结构性脆弱微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭韩国股市绝地反击单日暴涨14%创历史纪录背后是杠杆崩盘后的估值修复中国7月制造业PMI意外跌破50荣枯线至49.2结束连续四个月扩张高技术制造业逆势扩张政策加码预期升温