 报告认为云端供应商的摩根供过于求担忧可能被夸大，士丹市保 由AI推动的利预牛市仍保持完好。库存和利润调整方面正接近峰值水平。计存该公司预测，储行长A持完受AI代理需求推动，年利I牛摩根士丹利还指出，润增到2027年利润将增长35%-40%。摩根摩根士丹利于7月6日发布的士丹市保最新周度市场报告指出，存储周期在价格、利预该行同时设定2027年第二季新目标价，计存MSCI中国指数91点、储行长A持完标普500指数2027年盈利共识预期已从年初的年利I牛357美元上升至约400美元。国企指数9900点。润增 |
特斯拉单周暴跌18%创2022年以来最差表现马斯克自嘲“前兆元富豪”身家一周缩水1300亿美元比特币稳守六万四关口展现脱离AI交易主线的独立韧性以太坊同步站回1880美元美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元收复4100关口苹果被曝积极寻求收购AI芯片公司自研遇瓶颈或开启20亿美元级别并购现货黄金连续五周在四千美元关口横盘超级央行周前加息预期升温压制避险需求金价静待破局亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI再度触发熔断日经225重挫逾2000点长鑫上市引发资金腾挪效应美联储7月议息会议悬念创数十年之最加息概率一周内从13%飙至38%内部罕见分歧或引爆市场剧烈波动美股遭遇“AI信仰”考验科技七雄单周市值蒸发约6%市场弥漫不安情绪静待超级财报周长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创A股史上最大科技IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻英特尔交出十五年最强季报AI红利推动数据中心业务营收飙升59%盘后股价大涨验证硬件需求旺盛日元跌破四十年新低至163关口日本央行对加快加息持开放态度高盛上调预期至165现货黄金连续五周在4000美元关口拉锯加息预期升温压制避险需求超级央行周迎变盘时刻Stripe联手Advent出价逾530亿美元收购PayPal缔造全球最大支付运营商年交易额约3.7万亿美元支付行业世纪并购面临重重阻力比特币重回6.5万美元以太坊飙升突破1950美元加密货币七月表现优于传统股票市场聚焦美联储利率决议比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密市场全线反弹但宏观不确定性压制反弹空间美股三大指数全周涨跌互现科技七雄单周市值蒸发8900亿美元市场弥漫不安情绪静待超级财报周考验长鑫科技7月27日科创板挂牌募资规模创2026年A股最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻道指盘中狂飙600点后涨幅大幅收窄美伊停火点燃短暂乐观情绪但美联储阴影笼罩市场英国央行7月料维持3.75%利率不变但中东能源冲击成最大变数9月加息预期升温全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元英伟达“循环融资”疑虑引爆芯片股抛售潮CDS价差创纪录飙升苹果时隔一年多重夺全球市值第一宝座存储三巨头本周集中放榜SK海力士三星铠侠同台竞技9500亿美元天量大单与AI存储超级周期迎来关键验证长鑫科技上市引爆A股存储板块超级周期半导体产业链业绩全线飙升最高预增743倍比特币重返6.5万美元美伊停火叠加CLARITY法案预期提振风险偏好但25亿美元期权押注静待美联储决议超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧英特尔交出十五年最强季报数据中心AI营收飙升59%陈立武称CPU需求“起飞”供应跟不上盘后股价大涨超10%欧洲三大股指周线全线收涨但单日遭遇油价飙升与欧央行鹰派信号双重打击创两周最大跌幅日元跌破四十年新低至163.98逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双海峡告急全球四分之一石油供应直面威胁欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息概率已飙超七成拉加德效仿沃什取消前瞻指引Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%TrendForce：预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年摩根大通警告：2027年AI资本支出增速将从2026年的100%骤降至22%