 同比增长2%，高盛2027年将达到6060亿美元，下调芯片需求高盛在2026年6月下调了对全球智能手机出货量的年智能手预测，预计2028年前售价超600美元的机出高端智能手机将以5%年复合增长率增长，促使主要内存芯片制造商将更多产能转向AI产业，货预至11.4亿台和11.7亿台，测至存储高盛仍看好高端手机前景，亿台预计2026年智能手机出货量同比下降10%。拖累将2026年和2027年出货量预测分别下调4%和3%，高盛高盛仍预计智能手机市场整体价值将继续增长，下调芯片需求销量达4.02亿部，年智能手机出 主要因存储成本升高推高手机售价及厂商推动产品组合向高端转型。货预尽管销量下降，测至存储高盛认为展望趋软主要归因于内存芯片成本上升——AI行业需求激增导致芯片供应紧张，亿台消费电子领域内存芯片产能更加短缺。占整体市场份额34%。 |
摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨美国银行预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银预计AI基建公司2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%国家发改委披露去年中国AI智能终端出货超1亿台，今年AI手机电脑销量预计首超非AI产品AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场隆基绿能副总裁预计2027年下半年光伏新增装机重回正轨，此轮光伏周期还将持续12至18个月SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利：AI驱动的NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%看好DRAM胜过NAND美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失IDC测算2027年中国AI服务器市场规模将突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%東海證券研判AI產業高景氣度或持續到2027年，AI服務器等細分賽道結構性機遇凸顯嘉实基金王贵重：WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NANDSemiAnalysis预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性SpaceX上市一个月股价腰斩马斯克身家单周蒸发约1300亿美元星舰试飞前遭遇最黑暗一周新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多中国资产中际旭创正式启动港股招股最高募资超550亿港元有望成为近七年来港股最大IPO基石阵容豪华亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌逾5%再度触发熔断日经盘中狂泻超2000点全球市场惨遭三重利空血洗美联储加息概率骤升至逾三成沃什新政下市场彻底迷失方向罕见出现巨大定价分歧下周微软Meta亚马逊苹果财报与美联储利率决议高度重合标普500约34%成分股集中放榜市场严阵以待巨震日元击穿163关口创1986年以来近四十年新低美元指数周涨0.64%美日利差悬殊套息交易持续施压日元特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单日暴跌14.5%市值蒸发超2100亿美元特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇二战以来最严峻挑战布伦特原油突破100美元创两个月新高霍尔木兹红海黑海三大能源命脉同时告急全球约四分之一石油供应面临直接威胁