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美股科技财报季拉开大幕AI行情从“投入规模”转向“产出效率”市场聚焦三大验证维度
SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%
伍德麦肯兹：2027年亚太地区风光装机将超峰值电力需求，储能容量占比达15%
韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧
布伦特原油突破100美元创两个月新高霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁全球约四分之一石油供应遇险雀巢欧洲饮用水业务迎来私募股权接盘Platinum Equity以合资形式收购五成股权交易估值近五十亿欧元
全球食品巨头雀巢正在推进一项重大的资产剥离计划。据英国《金融时报》报道，私募股权公司Platinum Equity即将达成一项协议，收购雀巢欧洲饮用水业务50%的股权，该业务整体估值接近50亿欧元。消
...[详细]摩根士丹利预测五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支
The Kobeissi Letter在7月5日发布的数据显示，AI支出热潮正在重塑美国经济结构。预计到2027年，Alphabet、亚马逊、Meta、微软以及甲骨文这五大科技巨头在AI领域的资本支出
...[详细]毕马威报告：2027年数字员工在核心技术团队中的占比将升至36%
毕马威于6月25日发布基于覆盖全球27个国家、2500名科技高管调研数据的报告，显示88%的受访企业已开始融入代理式AI。报告预计2025至2027年，数字员工在核心技术团队中的占比将从28%升至36
...[详细]伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测
7月1日，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，维持2026年全球WFE增长21.4%、2027年增长18.2%的预测，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。覆盖标的评级上，美国应用材料525美元
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港股市场在过去一个月内表现强势，恒生指数累计升近一成。上周全周恒指累计上升400点，连续第四周录得上涨。7月27日早盘，恒生指数高开30点报24993点，随后震荡走高，半日升203点重上两万五关口。科
...[详细]德银测算Meta到2027年底AI算力可达8至11.5GW，对外出售算力或开启千亿美元级变现通道
德意志银行针对Meta拟向外部客户出售AI算力及模型访问权限的消息发布分析报告，认为此举并不意味着Meta削弱前沿模型或“超级智能”布局，而更可能是将较旧、非核心或阶段性闲置的算力对外变现，同时保留最
...[详细]瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，存储芯片贡献半数增长，科技股座次大洗牌
瑞银在7月5日发布的最新报告中指出，科技行业正在发生“非同寻常”的转变，人工智能基础设施股票的表现将远远超过“科技七巨头”中的大多数。以John Talbott为首的瑞银HOLT团队的数据显示，全球A
...[详细]伯恩斯坦维持2027年全球WFE增长18.2%预测，看多中美六家半导体设备龙头
7月1日，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，维持2026年全球WFE晶圆厂设备）增长21.4%、2027年增长18.2%的预测，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。覆盖标的评级上，美国应用材
...[详细]超级央行周叠加超级财报周全球资本市场迎来今年最重要的一周多重事件密集共振考验市场韧性
全球资本市场在新一周迎来了名副其实的“超级周”，央行决策、经济数据与企业财报多重主线密集共振，被市场评价为“今年迄今最具爆发力的市场催化剂组合”。标普500指数成分股中约34%将在本周集中发布财报，其
...[详细]WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速
嘉实基金大科技研究总监王贵重7月6日表示，展望后市半导体产业基本面仍比较积极和乐观。WSTS预计2026年全球半导体市场将实现90%的增长，总规模将达到1.51万亿美元，2027年有望达到1.9万亿美
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