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英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值单日蒸发近2500亿
瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次
瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌
野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰
微软与Meta同日发布财报AI资本开支成审判标准四巨头7240亿美元开支面临兑现考验市场“不安感”蔓延费城半导体指数六周暴跌近30%全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元AI算力军备竞赛正式退潮
受市场对AI大规模投资回报率的持续忧虑以及美联储政策不确定性的双重打击，全球半导体板块在本周遭遇了堪称毁灭性的抛售。费城半导体指数7月29日再跌5.33%，连续第五个交易日走低。该指数较6月22日触及
...[详细]巴克莱预警2026至2027年量子计算迎“量子优势”分水岭，量子技术或为芯片巨头创造千亿美元新增市场
巴克莱在最新研究报告中指出，市场误以为量子计算是“下一个十年的事”，但2026年至2027年将是行业的分水岭，届时将实现“量子优势”。巴克莱认为，“当系统瞄准100个逻辑量子比特时，优势才算被证明”。
...[详细]瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌
瑞银在7月5日发布的报告中指出，科技行业正在发生“非同寻常”的转变，AI基础设施股票的表现将远远超过“科技七巨头”中的大多数。瑞银分析师团队指出，经济利润——HOLT框架中衡量价值创造的指标——在基础
...[详细]野村证券：2027年服务器增速达65%且为部署高峰，AI周期顶部延至2028年
野村证券在7月1日发布的最新研报中确认AI周期顶部将延至2028年。全球数据中心建设才开始放量，项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期
...[详细]美伊停火引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅但霍尔木兹僵局未解风险仍存
美伊暂停互袭令市场对中东地缘冲突的担忧缓解，国际原油期货价格连续三个交易日大幅下跌。截至7月28日收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌3.35美元，收于每桶79.26美元，跌幅为4.06
...[详细]SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，内存正从配角转变为核心价值环节
7月4日，专注于半导体与AI基础设施的顶级研究机构SemiAnalysis发文称，内存占超大规模数据中心资本支出的比例引发了大量讨论。该机构2月底发布初步观点后许多客户对其30%的数字提出质疑：“内存
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研报认为，人形机器人已进入量产过渡期，特斯拉Gen3将于2026年7至8月推出，2027年真正放量，核心零部件供应商订单和资本开支将加速落地。研报体现的核心逻辑是需求确定性强与当前估值已回调至2027
...[详细]IDC测算2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%算力竞争转向“词元经济”
据IDC测算，2026年中国AI服务器市场规模预计达3500亿元，2027年有望突破4800亿元。与此同时，需求结构开始由“训练驱动”向“训练+推理双轮驱动”切换，2026年推理服务器出货量已逼近训练
...[详细]特斯拉二季度营收创新高却利润腰斩自由现金流转负市值单日蒸发逾2000亿美元马斯克激进烧钱战略遭遇严酷拷问
特斯拉于7月22日盘后发布了2026年第二季度财报，虽然营收和交付量双双创下历史新高，却因利润大幅下滑和自由现金流转负而遭遇了市场的猛烈抛售。财报显示，特斯拉二季度总营收达到282.36亿美元，同比增
...[详细]野村证券上调服务器与AI服务器增速，确认AI周期顶部延至2028年
野村证券在最新报告中确认AI周期顶部将延至2028年。全球数据中心项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行。全球服务器市场增速被大幅上调，从43%
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