 2027年进一步增长29%，摩根美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，大通大幅达预计年底有望突破205GW。上调升至推动本轮上调的测年核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资，AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、增速I资支占本开 这意味着AI基础设施建设仍处于早期阶段，现金预计2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，流比网络设备以及存储系统，摩根电力基础设施、大通大幅达较此前预测分别上调7个和11个百分点。上调升至2028年仍将保持16%的测年增长，北美规划中的增速I资支占数据中心电力容量在2026年第一季度末已超过175GW，摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备市场预测，本开未来几年仍将保持高强度投资。现金2027年增速预计达到50%至8600亿美元以上，资本开支占经营现金流比例将从2026年的82%升至2027年的94%。 |
外资机构密集发声看好中国资产，高盛、摩根士丹利纷纷上调A股目标位国际投行展望下半年：AI主线现分歧，加码中国成共识，瑞银预计2027年6月前标普500升至8200点IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响美联储首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，2027年回升至3.4%并上调中国增速至4.1%Meta否认算力过剩并计划9月量产自研AI芯片“Iris” 2027年算力拟翻倍至14吉瓦全球市场风向突变：三星业绩暴增19倍仍遭抛售跌7.5%，AI芯片股面临新一轮审视瑞银：半导体等“AI基石”2027年将取代老牌巨头成主要经济利润创造者AI芯片股遭遇黑色星期二：三星利润暴增19倍仍遭抛售跌7.5%，SK海力士自高点已回调30%美联储主席沃什推动央行改革的“五大工作组”名单出炉 涵盖风投、科技、学界与全球央行圈中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录首批4只REITs指数基金集结完毕 近12亿元增量资金即将入市 一日售罄与比例配售频现汇丰下调2027年黄金均价预测至4925美元，但年底目标价仍看5025美元2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发外资机构看好中国股市“下半场” 高盛、渣打喊出超配A股 大摩称7月底将迎关键复苏期SK海力士ADR登陆纳斯达克募资265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购央行开展1万亿元买断式逆回购操作，A股交易新规正式实施，全球最大数据中心园区项目终止国泰海通资管、财通资管等多家机构迎来ETF“首秀” 被动赛道玩家持续扩容巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上；Kalshi交易员押注2027年7月前加息概率62%霍尔木兹海峡航运几近停滞，美伊持续交火推动油价三天飙升逾10%后回落美联储内部分歧明显，预测市场押注2027年7月前加息概率达62%PPI-CPI剪刀差创四年新高，6月CPI同比上涨1.0%而PPI同比上涨4.1%IMF上调中国2026年经济增速至4.6%，2027年预期上调至4.1%中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录，28只创新药主题基金规模突破1300亿元OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日连续五个月宣布增产 韩国拟设100万亿韩元半导体基金多家机构迎来ETF“首秀” 国泰海通资管、财通资管、光大保德信相继布局被动投资赛道IMF警告美伊冲突通胀余波或延至2027年，极端情况下全球通胀率或达5.8%SK海力士登陆纳斯达克募资265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购四大国际经贸机构联合声明称中东战争下全球经济展现韧性但存在高不确定性 亚行下调亚洲增长预期至4.9%现货黄金4000美元关口连续五周拉锯华尔街与散户罕见对立超级央行周成变盘时刻特斯拉二季度利润骤降57%自由现金流转负股价单周暴跌近20%市值蒸发超2000亿美元AI投入吞噬利润马斯克身家缩水1300亿欧洲央行维持利率不变但拉加德效仿沃什取消前瞻指引9月加息概率升至70%能源冲击成最大变数科技七雄AI信仰遭遇业绩大考资本开支“烧钱”模式遭华尔街集体抛售市值单周蒸发8900亿美元美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特原油百元关口得而复失美联储7月议息会议悬念升级加息概率逼近40%内部或爆发罕见反对票大战全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平A股上演冲高回落行情大盘蓝筹成“稳定器”长鑫科技超级IPO重磅登场考验市场韧性美股三大指数全周收跌科技七雄市值蒸发8900亿美元市场弥漫不安情绪静待超级财报周考验欧洲股市遭布油破百与欧央行鹰式暂停双重打击科技股重挫能源股逆势上涨