国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美系外资下修2026及2027年全球智能手机出货量，2027年预估约11.7亿支年增3%美国银行预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正SemiAnalysis报告：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%SemiAnalysis最新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%IDC预测2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%世贸组织预测2027年全球货物贸易量将回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑瑞穗大幅上调台积电CoWoS封装月产能预测至2027年19至20万片，服务器CPU成新增核心增量AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失记忆体成本将占手机制造成本60%SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购加速扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场世行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击L3级自动驾驶安全标准拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散广东省发布数字经济试验区建设方案，明确2027年数字经济核心产业增加值占GDP比重超16%欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变拉加德释放明确鹰派信号市场预期9月重启加息概率高达九成日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成最疲软主要货币贬值螺旋风险持续累积全球市场周报揭示地缘冲突与通胀回落交织MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势收涨彰显韧性欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性港股年内最大IPO中际旭创正式启动招股募资最高550亿港元有望成为近七年来香港最大IPO欧洲股市先跌后升Stoxx600反弹0.58%空中客车回购计划刺激股价大涨7%沃什治下的美联储政策迷雾重重市场对7月加息与否罕见分歧交易员预计加息概率约30%经济学家与市场预期严重背离谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验日元跌破163刷新四十年新低日本央行官员释放提速加息信号10月前再加息概率飙升至72%倒逼政策转向