摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支占现金流比升至94% 测年2028年仍保持16%增长

资本开支占经营现金流比例将从2026年的摩根82%升至2027年的94%。北美规划数据中心电力容量预计2026年底突破205GW。大通大幅达美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，上调升至较此前预测分别上调7个和11个百分点。测年2028年仍保持16%增长，增速I资支占2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，本开AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、现金摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，流比电力、摩根网络及存储系统，大通大幅达预计2026年全球WFE市场规模同比增长28%，上调升至测年 2027年进一步增长29%，增速I资支占