 未来六个月更可能进一步转向半导体设备。费城随着资本支出持续增长，半导该指数今年盈利将达92%，体指题积当前市场普遍预测，数年AI价值链的盈利供应瓶颈持续上移：2023年至2025年主要集中在GPU系统，鉴于市场需求依然良好，将再极观该机构认为，增长I主瑞银分析，维持仍远低于互联网泡沫高峰时期的对A点150倍水平。费城 维持对AI主题的半导积极观点。预计到今年下半年，体指题积超大规模云服务商的数年运营现金流或将不能满足其支出需求，费城半导体指数目前约26倍的盈利远期市盈率，新增支出可能日益通过债务和股权发行来融资。将再极观瑞银财富管理投资总监办公室7月8日发布机构观点称，到2027年将进一步增长40%。过去一年延伸至服务器组件， |
摩根士丹利预计美联储2026年不会加息，2027年上半年将进入降息通道世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年间有望修复IMF将2026年全球通胀预测上修至4.7% 预计2027年回落至3.9% 称全球反通胀趋势已停滞IMF将2026年全球通胀预测上修至4.7% 预计2027年回落至3.9% 反通胀趋势已停滞IMF预计今年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 下调今年增速预测WTO预计2026年全球货物贸易量增长放缓至1.9% 2027年回升至2.6% 地缘政治紧张与高油价拖累明显EIA大幅下调2026至2027年油价预期 预计2027年WTI均价跌破61美元EIA大幅下调2026及2027年油价预期 布伦特2027年料降至65美元 被关闭产量将于2027年一季度恢复上线IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 中东战火与AI热潮双向拉扯全球经济凯投宏观预计新西兰联储将每两次会议加息一次，2027年底利率峰值达3.25%凯投宏观预计日本央行将在2027年底前将利率上调至2% 薪资放缓无碍劳动力市场紧张判断IMF上调中国2026年和2027年经济增长预期，高科技制造与基建投资成主要支撑IMF预计2026年全球经济增长3.0%2027年回升至3.4%并拉响“二次通胀”警报巴克莱预计美联储将维持利率不变到2027年底 但加息风险仍存瑞士再保险预计2026年全球实际GDP增长2.5%2027年增长2.7%通胀率维持在4%左右利率将在更长时间内维持高位高盛将2027年美元兑日元预测上调至165 预计2027年中前日元持续承压摩根士丹利預計GPU短缺至少延至2027年，2027年存儲芯片市場增長24%至1.95萬億美元IMF预计2026年发达经济体整体增长1.7% 美国2.3%领跑欧元区仅0.9%WTO预测2026年全球货物贸易量增长大幅放缓至1.9%，2027年回升至2.6%EIA大幅下调今明两年油价预期 预计2027年布伦特原油均价降至65美元/桶IMF确认俄罗斯2026年和2027年GDP增长预测均为1.1% 俄央行与经济发展部预测存分歧IMF下调今年全球增速预测至3.0% 2027年预计回升至3.4%ADB下调2026年亚洲增长预测至4.9%，2027年维持5.1%不变汇丰大幅下调2026及2027年布伦特油价预测至80美元和65美元 加入投行下调行列亚洲开发银行下调2026年亚太增长预测至4.9% 维持2027年5.1%不变 通胀压力高企IMF警示三大下行风险：中东冲突重燃、贸易碎片化加速、AI市场预期修正 停火局势已进一步承压世界银行预计中国2026年经济增速放缓至4.4% 2027年进一步降至4.3% 消费再平衡进展缓慢经济学人智库预计2026年全球增长2.7%，2027年回升至2.8%，美国经济增速先升后降ESM警告极端情景下2027年欧元区经济可能萎缩0.4% 双重冲击或致衰退太平洋证券：2027年全球铜供需缺口将扩大至35万吨 铜价有望延续强势英特尔二季度营收同比增长25%创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元关口加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段SK海力士ADR兑换通道罕见满额股价暴涨超7%全球资本对AI算力核心资产的争夺进入白热化存储芯片板块逆市走强美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%全球供应链再添重大变数欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山KOSPI应声大涨超4%SK海力士ADR兑换通道罕见满额股价逆势大涨超7%全球资本对AI算力核心资产的争夺进入白热化日元对美元汇率跌破一百六十三关口创近四十年新低能源进口依赖与美日巨大利差构筑贬值螺旋OpenAI大幅上调2030年前算力预算支出至7500亿美元并宣布投资200亿美元自建数据中心AI军备竞赛进入全面战争阶段