联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 称能源冲击为现代史上最大之一摩根士丹利预测存储行业进入分化阶段 2027年AI相关NAND需求占比将升至41%摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段OECD发布两种情景预测2027年经济走势 持续中断下增速或骤降至1.8%瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%IMF预计2026年全球经济增长3.1% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点高盛预计美联储2027年6月和12月各降息一次 终端利率降至3%-3.25%IMF预计2026年全球经济增长3.1% 2027年增速3.2% 若美伊谈判成功通胀预期或回落OECD警告若能源中断持续至2027年 全球增速或骤降至1.8%嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇高盛：2027年AI资本开支预计达1.1万亿美元 或首次超过美国国防支出高盛下调2027年智能手机出货预测至11.7亿台 存储芯片涨价拖累需求施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张瑞银预计半导体行业2027年经济利润将达1.4万亿美元 AI基础设施企业取代老牌巨头成价值创造王者摩根士丹利预计2027年CoWoS需求达269万片同比增93% CPU与ASIC成新引擎摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 全面超越互联网泡沫峰值瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 生成式AI将成标配但存储成本制约普及IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献0.3至0.5个百分点高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 2027年预期降至2.8%东方证券预计2026年不会兑现加息 2027年可能出现温和渐进加息IMF预测2026年全球经济增长3.1% 2027年增速3.2% 若美伊谈判成功通胀预期或回落IMF预计2026年全球经济增速3.3% 2027年增长3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI向中低价市场普及IDC：AI产业正从基础设施建设转向企业级应用爆发 三十年最显著增长周期来临瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM世界银行：预计2026年全球经济增速将从2025年的2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至74017亿日元，同比增长13%连续四年创新高苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期中金公司：2027年人形机器人进入比肩竞争期，To B场景率先突破摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出擎天星能完成亿元级A轮融资，柔性CIGS太空光伏预计2027年进入大规模量产阶段