AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失三星电子三季度DRAM拟提价20%，存储芯片涨价潮延续至2027年嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%世界半导体贸易统计组织：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元年增14%，SpaceX IPO成重要催化剂瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业前五大座次洗牌银河证券预测2027年国内旅游市场收入将达7.4万亿元，在线旅游占比提升至39%量子计算公司PsiQuantum计划2027年底前实现百万量子比特级量子计算机商业化上线高盛下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台，但预计市场价值将增长至6060亿美元五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，或首超国防开支全球贸易2027年有望回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注泰伯智库预测2027年中国城市高阶智能驾驶市场规模将破千亿元瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎规模拐点國家發改委：預計2027年AI手機銷量佔比將達52%，AI電腦銷量將首超非AI產品全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%，K型分化日益显著爱立信：全球5G用户2027年底将超4G成为主导技术，6G首波商用服务2030年前后推出三星电子据报计划三季度DRAM提价20%，存储涨价潮延续至2027年工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎规模拐点摩根士丹利：中国制造Robotaxi 2027年单车零部件成本将降至3.5万至4万美元中国债市收益率曲线陡峭化加剧 10年期国债收益率1.73% 30年期2.25% 期限利差走阔至52BP创阶段新高港股科创企业掀起“回A”热潮 越疆科技、智谱、MiniMax等超10家公司启动A股IPO 注册制改革打通未盈利企业回归通道美联储新任主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期 市场屏息等待政策信号与通胀数据双重验证环球市场一周回顾：美股V形反弹标普连涨两周 欧洲股市全线下挫 A股主要宽基普遍下行 美元指数维持101关口震荡美伊冲突引爆油价脉冲式行情 布伦特周中突破80美元后回落 黄金失守4100美元能源与贵金属走势极端分化英国央行深陷“滞胀”困局 贝利警告降息为时过早 曼恩扬言若通胀顽固将“主动加息” 内部分裂暴露政策两难美伊硝烟再起霍尔木兹海峡航运接近停滞 特朗普宣告停火协议已终结 布伦特原油周内一度冲破80美元后回落 市场已习惯“边打边谈”模式美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价暴涨6%金银直线跳水 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑翻倍基5天骤减174只仅剩72只 资金从AI算力高位撤出涌向港股创新药 医药主题ETF吸金超160亿元美联储6月会议纪要释放三大重磅变化AI首入通胀框架与关税油价并列沃什时代终结前瞻指引全面转向数据依赖