下半年三大投资主线：AI算力基建持续扩张、嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率从约20%升至约38%，预计分析重点转向Capex、年半设备材料国产替代加速、导体Token调用等指标。设备升至国产 本轮AI周期本质是化率算力基础设施的资本开支周期，嘉实基金田光远指出，嘉实基金存储景气上行。预计功率器件从约40%升至约55%，年半逻辑芯片设计从约35%升至约50%。导体
嘉实基金田光远指出，本轮AI周期本质是算力基础设施的资本开支周期，分析重点转向Capex、Token调用等指标。预计2027年半导体设备国产化率从约20%升至约38%，功率器件从约40%升至约55%，
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