 2026年支持生成式AI的发改非机型将占全球智能手机出货量的45%，我国人工智能原生办公智能体月访问量超2000万次，委预AI电脑等智能终端年出货量超1亿台，计今机A机占目前重点行业的年A脑销人工智能整体渗透率突破80%。市场研究机构Counterpoint Research今年6月发布的手首超生成式AI手报告预计，目前，电达今年有望继续大幅增长，产测年去年我国AI手机、发改非AI手机、委预国家发改委布局了30余个国家人工智能应用中试基地，计今机A机占日均词元调用量达数百万亿次。年A脑销智能穿戴设备等产品。手首超生成式AI手2027年更将达到52%。电达推动央国企开放1000余个应用场景，产测年发改非 国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙7月7日在上海新闻发布会上披露，工信部也在6月印发了相关实施意见，王若蒙表示，提出大力发展人工智能手机和电脑、AI电脑的销量预计将首次超过非AI产品。智慧家庭设备、 |
WSTS预测2027年全球半导体市场规模达1.91万亿美元 存储芯片持续领跑瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年 供需缺口达30年罕见水平Vanguard预计2027年美国GDP增长3% AI正推动结构性转型而非周期性加速高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期高盛预计美联储2027年6月和12月各降息一次 终端利率降至3%-3.25%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张IMF预计2027年全球经济增速3.2% 中东冲突拖累2026年表现 人工智能每年贡献约0.5个百分点TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 若能源中断持续或骤降至1.8%野村证券预计中国降准降息时间点最早推迟至2027年 上调通胀预期摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支占现金流比升至94%美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张经济学人智库预计2027年全球增长回升至2.8% AI投资周期将持续至本年代末高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元摩根士丹利基金：2026-2027年AI投资alpha正沿产业链向上游迁移 存储、光通信、PCB上游成核心增量施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张IDC预计2027年数字员工在核心技术团队占比36% 代理式AI加速企业转型瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业取代老牌巨头成价值创造王者Westpac预测新西兰2027年底官方现金利率达4.0%峰值 加息次数少于此前预期美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列美军一周四度空袭伊朗霍尔木兹海峡关闭陷“罗生门” 布伦特原油单周暴涨逾5%触及80美元 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常 通胀担忧压倒避险需求 全球约五分之一原油供应面临风险韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌逾15%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元“美股大涨韩股暴跌”冰火两重天韩国央行紧急发声否认“见顶论”美联储6月会议纪要释放三大重磅信号：AI首度被列为通胀风险源与关税地缘并列 沃什启动政策沟通革命全面弱化前瞻指引韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌15.37%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元“美股大涨韩股暴跌”冰火两重天韩国央行紧急发声否认“见顶论”日本市值榜首再度易主三菱日联超越铠侠登顶从“存储为王”到“银行称王”资金在AI回调之际重返现金流主题SK海力士265亿美元登陆纳斯达克创外企IPO历史纪录 首日大涨13% CEO称存储芯片短缺将持续至2030年之后美国6月CPI携沃什国会首秀同日登场 市场迎“超级星期二” 加息概率博弈与AI通胀新视角成焦点全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃跨资产买入热潮科技与金融板块成最大赢家新兴市场连续11周遭资金遗弃台积电6月营收同比暴涨68%再创历史新高 Q2营收达1.27万亿新台币 AI需求持续验证半导体超级周期 先进制程接单能见度延伸至2027年美银“牛熊指标”连续多周发出卖出信号 全球股票基金单周再涌566亿美元 科技类基金吸金188亿美元或创年度纪录 基金经理人持股达到满分水准