五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM伯恩斯坦看多六家中美半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测并上调ASML EUV出货预期东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购加速扩张Counterpoint预测2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%，平价手机恐从市场消失摩根士丹利预测中国产自动驾驶出租车2027年单车零部件成本降至3.5万至4万美元，2040年全球市场有望达万亿美元AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis报告：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机或将消失方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元伯恩斯坦：比特币2027年将达20万美元，代币化“超级周期”推动机构采用东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口延续至2027年摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%并看好DRAM胜过NAND欧洲股市逆势收涨欧元区7月PMI意外升至五个月高位重返扩张区间德国制造业强劲反弹布伦特原油重返100美元创两个月新高霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁全球约四分之一石油供应遇险欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率拉加德确认已讨论加息9月行动概率大增能源冲击全面通胀效应尚未显现欧洲央行上演“鹰派暂停”九月加息大门洞开裂油价重返100美元推高加息预期拉加德警告通胀直至2027年上半年仍高于目标花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元美联储7月加息概率罕见升至约40%9月加息预期已超80%沃什时代政策不确定性全面爆发科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元创关税风暴以来最大跌幅美联储加息预期急剧升温9月行动概率已超八成初请失业金创57年新低市场与经济学家罕见巨大分歧下周标普500指数约34%成分股集中放榜叠加美联储利率决议市场严阵以待年内最大波动窗口特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战